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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面(mian)板价格小幅回暖，光学(xue)光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高(gao)端芯片需求旺盛，存储器供(gong)不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比(bi)趋势向上、5月集成电路(lu)产量及出口(kou)量攀(pan)升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二(er)季度通讯器材零售同比持(chi)续较高(gao)速增(zeng)长，预计智能手机出(chu)货量(liang)边际回(hui)暖，消费电子(zi)盈利或边际改善。5G用(yong)户(hu)渗透率提升与云计算业务(wu)扩张(zhang)，1-5月(yue)电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运(yun)营商盈利有(you)望保持稳健增(zeng)长。伴随AI应用商业化加(jia)速落地，信创与国产替代加(jia)速，1-4月软(ruan)件(jian)产(chan)业利润同比增幅扩大至14.2%，叠(die)加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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