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展望7月，市场可(ke)能会呈(cheng)现(xian)指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角(jiao)度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得(de)二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造(zao)领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财(cai)政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平(ping)稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从(cong)当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

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岳阳兴长：公司及子公司新岭化工于近日完成检修，子公司惠州立拓于5月下旬完成检修👠。截至公告日，子公司惠州立拓、新岭化工已开工生产🧡🍄，公司各主体生产装置与上游装置同步，陆续开工生产🥬🍈。公司此前披露，根据上游装置检修及公司计划安排👄，公司及子公司各主体生产装置分别于2025年4月中旬陆续停工检修。本次停工检修对设备、容器🍇👄😡、管线等进行检验🍓🍍🍆👜、检修、维护和改造👛🥕🍍，确保装置本质安全、生产平稳。

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金融监管总局局长李云泽表示正在大力推进金融资产投资公司股权投资、科技企业并购贷款等相关试点💟😻，不断探索科技金融发展的新路径。养老金融大有可为🥻🍌，2035年银发经济规模有望达到30万亿👛🥦💕👝。支持外资机构在理财投资、资产配置🍄、保险规划等方面加大布局。银行保险领域限制性措施已基本取消👝，探索在更宽领域🩳💘🍈、更大幅度上加大开放力度🤍🍏🍍。

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1、结合细分领域(yu)中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格(ge)小幅回暖(nuan)，光学光电子业绩有望持续(xu)；算(suan)力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器(qi)供不(bu)应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向(xiang)上(shang)、5月集成(cheng)电(dian)路产量(liang)及出口量攀升，半(ban)导体中(zhong)报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器(qi)材(cai)零售同比持续(xu)较高速增长，预计(ji)智能手(shou)机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善(shan)。5G用户(hu)渗透率提升与(yu)云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩(kuo)大(da)，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应(ying)用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件(jian)产业(ye)利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利(li)或超预期。

2、華(huá)安(an)證券錶(biǎo)示，銀(yín)行闆(bǎn)塊(kuài)具備(bèi)良(liang)好的市場(chǎng)適(shì)(shi)應(yīng)性咊(hé)中長(zhǎng)期戰(zhàn)畧(lüè)投資價(jià)值。下半年尤其昰(shì)四季度，在(zai)經(jīng)濟(jì)改善疊(dié)加(jia)流(liu)動(dòng)性寬(kuān)鬆(sōng)的宏觀(guān)環(huán)境下，銀行(xing)闆(ban)塊通常齣(chū)現(xiàn)季節(jié)性機(jī)會(huì)(hui)；銀(yin)行具備資金中長期(qi)流入的(de)政筴(cè)導(dǎo)曏(xiǎng)咊(he)趨(qū)勢(shì)(shi)。