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2、我(wo)们在中期策略报告中(zhong)描述了本轮市场进入牛市阶段(duan)II，逻辑跟(gen)此前几(ji)次不同。对于(yu)权重指数的逻辑是消灭高内在回报率(lv)股票，引发A股估值(zhi)重(zhong)估。2025年中国经济进入真正意义上的新(xin)常态，总需求增速结束三(san)年低迷(mi)和下行，进入增速稳定波动率降(jiang)低的(de)新时代，A股自由现金流收益率不断提(ti)升。而2018年(nian)以来，在(zai)经济结构调(diao)整和资产荒的大背景(jing)下，无风(feng)险利率持(chi)续下行，此后银行(xing)股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险(xian)利率利差(cha)收敛下行对应的就是估值的提(ti)升(sheng)。据估算，沪深(shen)300指数(shu)总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正(zheng)反馈机制(zhi)，不仅会对(dui)市场走势产生显著影响(xiang)，也会对市(shi)场风(feng)格的演变起(qi)到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股(gu)方向