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投资者年初对美股配置创纪(ji)录新(xin)高(gao)，受强劲(jin)经济和人工智能押注鼓舞。然而这种乐观情绪在几个月内几乎完全消失，先是中国初创公司DeepSeek挑战美国(guo)在AI竞赛中的主导地位(wei)，随后(hou)特朗普关税引发经济(ji)衰退担忧。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位(wei)布局，善用赔率思维。短期高低切(qie)依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行(xing)情启动以来，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市场共(gong)经历过两波较明显的高低切换，当下(xia)仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季(ji)度维度的轮动(dong)视(shi)角看，【2025/3/20以(yi)来涨跌幅表现仍相对靠后、而近(jin)一月(yue)以来盈利预期(qi)边际(ji)调升或具(ju)备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风(feng)电、游戏(xi)已陆(lu)续兑现外，后续建议关注(zhu)半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息(xi)差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的(de)短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关(guan)注科(ke)技，行业层面优选(xuan)光模块/PCB、国产算力链，以及近期(qi)明(ming)显涨价的存储、小(xiao)金属。

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综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🥾🥿🍈🥬🧄，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🍉🍅🍌👅、有色金属（工业金属🍓🥝🍄、贵金属、小金属）、计算机等。

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定期定投：普(pu)通投資者也可以採(cǎi)用(yong)懶(lǎn)人辦(bàn)灋(fǎ)——定投。但需要註意的昰(shì)，囙(yīn)爲(wèi)十年(nian)國(guó)(guo)債(zhài)ETF（511260）沒(méi)有進(jìn)行份額(é)拆分，所以單(dān)(dan)次購(gòu)買(mǎi)金額都在(zai)1萬(wàn)元以上，定投的時(shí)候需要把握節(jié)奏，最好採用月定投或半月定投。

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1、昂利康(kang)2024年(nian)年报显示，全年实(shi)现营收15.38亿元(yuan)，同比下降5.41%；归属于母公司所有(you)者的净利润8033.45万元，同比下降41.94%；每股收益0.4元，同比下降42.03%。(朱帆)

2、经中央军(jun)委(wei)批准(zhun)，中国人民***海军山东舰航(hang)母编队将于7月3日至7日访问香港，期间编队(dui)舰艇面向香港市民开放参观。现将有关事项(xiang)公告如下。