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🏮行业(ye)配(pei)置层面，相(xiang)较于趋势(shi)跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切(qie)依旧是市(shi)场重(zhong)要线索：自25/1/13春季行情启动以(yi)来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月(yue)度-季度维度的(de)轮(lun)动视角(jiao)看，【2025/3/20以来涨跌(die)幅表现仍相对靠后、而近一(yi)月以(yi)来盈利预期边际调(diao)升或具备后续催(cui)化的板块】具备关注价值，除我们自(zi)5月以来持续强调的军工、风电、游戏(xi)已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池(chi)（固态电池主题）、电(dian)网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会(hui)；而另一方面，资金脉冲(chong)加速、股(gu)债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向(xiang)，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继(ji)续关注科技，行(xing)业(ye)层面优选(xuan)光(guang)模块/PCB、国(guo)产算力链，以及近期(qi)明显涨价的存储、小金属。

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军工股普涨👿👘，中航科工涨超4%💛🍇🥥。申万宏源认为🍏👄，随着全球地缘政治变化加剧，全球军贸需求不断扩大，叠加“9.3阅兵”引发市场关注，不但是情绪催化，更可以通过其中新装备展示匹配“十五五”规划💟🍏🩲👝，结合军队换装大周期和军贸新格局，军工有望实现基本面和行业估值双击👚🤍，建议持续加大军工关注度🍊😈💞。中信证券最新指出👞，中报季还是以结构性机会为主，预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心👡🧄。

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