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相比2014年底和2019年初🍄🍓👢，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🥿👘🤬，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍑💗🌽。

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🏮行业配置层面🥾💟🍉💔，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💓👜🥕🩱🥥，分别以25/3/20、25/6/12为界💓🧡🥒，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看💟🍌，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👢🍆🍋、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍌🩲，除我们自5月以来持续强调的军工😻🍒🥔、风电、游戏已陆续兑现外🥭🩳，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备👗、工业金属😠👿、啤酒等板块的轮动机会🧡；而另一方面😈🍌🍆🍓，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向👡，结合估值🥬😈🍓、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🍏、小金属。

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1、本次展会(hui)展区面积达1.5万(wan)平方(fang)米，共设置六大展馆及多种互动板块，吸引超400家企业参展，推动全民消费升级，助(zhu)力“中国制造”向全球化品牌战略跃升(sheng)。

2、以发行日期为(wei)参考，2025年6月有6家公司IPO，合计(ji)募(mu)资规模52亿元，较5月(yue)前值98亿元有(you)所回落。按上市日期统计，6月定增发行募资规(gui)模81亿元，较5月前值(zhi)有所回升(sheng)。展望7月，IPO发行规模仍然(ran)有望保持稳定，资金总需(xu)求规模维持低位稳定。