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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素🧡🩰🤍👚、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合🍆。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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Wind数据显示😻，截至6月27日👝👢🍓，4月份以来离岸人民币对美元汇率上涨1.27%🩰，在岸人民币对美元汇率上涨1.14%。同期💯🍑，美元指数下跌6.65%。此外🥑🍈，6月份以来🍆👡🩲🍒，在岸、离岸人民币对美元汇率🩰，以及人民币对美元中间价三者间的价差明显收敛🥾。

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我们认(ren)为，多方面积极(ji)因素会在2026年至2027年叠加，构成(cheng)牛市的核心区间。近期A股向下力(li)度弱，向上力度强，也在(zai)提示市场更多关注长期积(ji)极因素(su)。也要承(cheng)认，当下行情距(ju)离牛市启动仍有一定差距。主要(yao)体现为：总量基本面预期偏弱，结构性(xing)改善还不是牛市级别(bie)。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年(nian)二季度至三季度仍维持中枢(shu)偏高震荡市判断。

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知情人士称，印度贸(mao)易团队已延长在华盛(sheng)顿的停留时间，以消除双方分歧。鉴于美国定于 7 月 9 日征(zheng)收更高关税，双方正力争在截止(zhi)日前达成(cheng)协议。

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2、氧化铝预计重回供(gong)应(ying)过剩逻辑，但矿价和氧化铝底部或有博弈。电解铝下半(ban)年需求或有承压，阶段性(xing)有(you)挤(ji)仓(cang)，四(si)季度有政策期待(dai)，整体维持区间思路。铝合金供需无明显矛盾，后期(qi)需要关注仓单逻辑。