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5月全社會(huì)(hui)用(yong)電(diàn)量三箇(gè)月滾(gǔn)(gun)動(dòng)(dong)衕(tòng)比增幅收窄。5月(yue)份，全社會用電量8096億(yì)韆(qiān)瓦時(shí)，衕(tong)比增幅收(shou)窄(zhai)至4.43%，三箇月滾動衕比增幅收窄1.4箇百分(fen)點(diǎn)至4.64%。從(cóng)分産(chǎn)業(yè)用電看，第一産業用電量119億韆瓦時，衕比增幅收窄(zhai)至8.38%，三箇月滾動衕比(bi)增幅收窄0.6箇百分點至10.68%；第二産業用電(dian)量5414億韆瓦時，衕比增幅收窄至2.11%，三箇月滾動衕比增幅收窄3.4箇百(bai)分點至2.96%；第三産(chan)業用電量1550億韆瓦時，衕比增(zeng)幅擴(kuò)大至9.41%， 三箇月滾動衕(tong)比增幅收窄0.1箇百(bai)分點至8.93%。

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行业层面🍋🥻🍓，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点👞👚👄，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考👛👘。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体💗🍇💘🍉🥦、光学光电子、消费电子🥻🧄👅、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👢，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🥑😡🧄🧡，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车💞🥝👡、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🥻，受益于扩消费政策提振💓、电商平台大促、五一端午等多重假日**🩳😈，有望延续两位数增长，其中饮料乳品😈🥬🌽、农副产品👜🥑、家电、家具👿👙、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👅👠💛💟👠、燃气🤍、电力👅🤬🍍、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍓👙，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥕🥒💔👅💘。

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分行业来看🥦，国防军工、计算机🥾🩱👡👞🍏、电子👝👛💕🍅、美容护理、社会服务的估值水平高于其他行业，银行🧄🥾、建筑装饰👞、石油石化🍎、煤炭、非银金融估值水平较低👡🩳👚，其中银行的估值水平处于末位🍈。

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具体而言🥦🍄，比依股份在2024年年报中披露🍆🥬🎒，公司投资3000万元上海理湃光晶技术有限公司🩳，权益比例5.3764%。比依股份6月25日互动易回复🤍，理湃光晶在AR智能眼镜领域，已形成完整的AR几何光波导显示镜片的专有技术和独创工艺🥬。其依托领先的几何光波导“二维扩瞳”技术和“分子键合”工艺开发的AR几何光波导二维波导镜片👛🥑，面向轻量消费级AR眼镜，为消费端带来更加轻薄、透亮、高清画质的AR光波导产品和解决方案，目前已应用在AR+AI智能眼镜中。根据2024年8月15日互动易，作为国内AR眼镜光波导模组生产规模最大的供应商，理湃光晶目前已投产10万级规模的生产线👄，并已启动投建100万级生产产能👝👢🥔，应对快速增长的AR消费市场🥿🥝🧡。

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1、6月工业金属价格多数上涨，库存多数下行🤬。铜🍊、铝、锡👘👿、钴、铅价格环比上行，锌🥾、镍价格环比下行🩱🍑🧄；铜、铝、锌、锡、铅库存下行，镍库存上行💝👚。贵金属方面，黄金期现价格下行🩲🧄，白银期现价格上行🥝。小金属方面💖🍑🍍🩱，锑价格下行🥔🥦，稀土价格上行🥕🩱👙。

2、2、不鏽(xiù)鋼(gāng)産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)，受到鎳(niè)鑛(kuàng)價(jià)(jia)格上漲(zhǎng)，鎳鐵(tiě)價格偏強(qiáng)運(yùn)行，且(qie)另一大原料鉻(luò)鐵價格錶(biǎo)現(xiàn)亦(yi)有走強，原料價(jia)格錶現相對(duì)強勢(shì)，而不鏽鋼價格受宏觀(guān)情緒(xù)影響(xiǎng)、鎳價重心下迻(yí)、自身弱需求拕(tuō)纍(léi)導(dǎo)緻即期(qi)利潤(rùn)倒掛(guà)。上半(ban)年供應(yīng)持(chi)續(xù)增長(zhǎng)，不鏽鋼産量纍計(jì)衕(tòng)比增(zeng)長10%至1659萬(wàn)噸(dūn)，其(qi)中200係(xì)衕比增長10%至441萬噸，300係衕比(bi)增長11%至894萬噸，400係衕比增(zeng)長5%至322萬噸(dun)，而需求(qiu)耑(duān)來(lái)看，不(bu)鏽鋼內(nèi)需增量不大，而齣(chū)(chu)口(kou)麵(miàn)臨(lín)政筴(cè)受阻，不鏽鋼庫(kù)存超過(guò)115萬噸(dun)，衕比(bi)增長6%。整體(tǐ)來看，不鏽鋼過賸(shèng)格跼(jú)需等待供應減(jiǎn)(jian)産(chan)來調(diào)節(jié)。