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快速演变的地缘政治(zhi)局(ju)势让许(xu)多投资者感到措手不及。洲(zhou)际交易所欧洲期货数据显示，在(zai)截至 6 月 24 日的(de)一周内(nei)，对(dui)冲基金和其他大型基金经(jing)理削减了布伦特原油期货(huo)和期权的净(jing)多头头寸(cun)，削减幅度为 4 月初以来最大，而此前他们刚刚建立(li)了 11 周以来最大的看涨头寸。

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⚑风格与行业(ye)配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘(pan)风(feng)格(ge)为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性(xing)方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或(huo)有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业(ye)盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域(yu)。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值(zhi)等多个维度，本期推(tui)荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防(fang)军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五(wu)大具备边际改善的(de)赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。

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美(mei)國(guó)(guo)總統(tǒng)特朗普錶(biǎo)示，他認(rèn)爲(wèi)無(wú)需延(yan)長(zhǎng)(zhang)7月(yue)9日的(de)貿(mào)易期限，各國需在此期限(xian)前與(yǔ)美(mei)國達(dá)成協(xié)議(yì)(yi)，以避免被徴收更高關(guān)稅(shuì)。他在接(jie)受福尅(kè)(ke)斯(si)新聞(wén)採(cǎi)訪(fǎng)時(shí)(shi)錶示：“我認爲不需要延(yan)長” 。隨(suí)后他補(bǔ)充道：“我也可以延長，沒(méi)什麼(me)大不了的。”在此之前，特朗普(pu)上(shang)週五曾錶示，**可以對(duì)這(zhè)一期限“爲所慾(yù)(yu)爲”，包括延長或縮(suō)短(duan)。

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张瑜认为，当(dang)下美元相对偏(pian)弱的背景下，汇率对货币政策的掣肘客观不强，但后续一旦出现美元(yuan)反弹现象，央(yang)行如何表述值(zhi)得更多关(guan)注。

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1、行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随💌，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🥒，等待胜率催化👜🥭💋🍓👡；同时🍈👠👅，运用交易指标适度轮动🍎💞💝🍆👠、规避过热风险。

2、2024年👞💕🩰💘，杉杉股份出现上市以来首亏，营业收入为186.8亿元，同比下降2.0%；归母净利润亏损3.67亿元，同比下降148.0%；扣非归母净利润亏损7.68亿元👡👢🌽，同比下降451.1%。