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下半年美国经济增(zeng)长可能进一步放缓，主要受到(dao)关税政(zheng)策不确定性对美(mei)国需(xu)求和投资的抑制，且6月美联储议息(xi)会议对经济预期的调整进一步显示了未来的(de)滞胀风险。相(xiang)比今年3月的预测，6月的经济展(zhan)望中，美联储进一步调低了2025年的经济增(zeng)速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预(yu)期（2.7%→3%），调高了核(he)心(xin)通胀预期（核心(xin)PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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目(mu)前来看(kan)，全(quan)球贸易和关税冲突迎来新的(de)时间节点，7月9日是(shi)83国“对等关(guan)税”暂(zan)缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看(kan)，推迟谈判时(shi)间(jian)或者(zhe)延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的(de)影响逐渐趋于缓和(he)。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然(ran)有反复，但是整体(ti)来看对(dui)资本市场的影响进一步(bu)降低(di)。A股面临的外部环境扰动降低。

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