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从中长期角度👡💛👜👘🍈，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下🍏💟，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🍋🍉💔、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地🩲🥒🥒👙、以及AI对消费电子、机器人🍇、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🍊🥭🎒🥔、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）👢💕👢，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🥝👜🎒🍒、风电👜、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加👚🍓💗。

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当市场进入到牛市阶段II，风格和行业则出现了显著的不同的特征🍍。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征🍓👢🤍。这个阶段按照我们上文的论述💯💛，往往是盈利加速改善的，同时流动性和风险偏好也加速改善。

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6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息。从降息指引来看💖💝🥕，美联储仍保持年内两次降息预期。不过相比今年3月👚，预期年内不降息的官员人数增加了3人🥒😡💝😡，人数增加至7人😻💖；预测年内降息2次的为8人🥾🍈，显示出美联储内部对降息预期的分歧🧄。展望未来🍒💕，鲍威尔提到，只要经济稳固🍈💯💯，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长，以及通胀下降，正确的做法就是保持现状🍉👚，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息。

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2023年8月👄，再融资政策自2020年宽松后，再次收紧🍅。定增市场当前的现状也引发众多投资者关注，定向增发事件效应是否还能有效？涉及定向增发股票是否还具备投资价值👗🍅😈？带着这些疑问，我们对定向增发的事件效应进行了细致的分析👛。

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1、今年六月末非金螎(róng)(rong)及兩(liǎng)油萬(wàn)得全A絕(jué)對(duì)估值(zhi)水平爲(wèi)22.09X（處(chù)于2010年以來(lái)(lai)51.0%分位），相比五月末上行(xing)0.60x。

2、週一日韓(hán)股市高開(kāi)，日經(jīng)225指數(shù)高開1.0%，報(bào)40550.79點(diǎn)。韓國(guó)KOSPI指數(shu)開盤(pán)上漲(zhǎng)(zhang)0.6%，至3072.75點(dian)。