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盈利方(fang)面，5月工(gong)业企业盈(ying)利同比增(zeng)速转(zhuan)负，主要受内(nei)外需求不足、价(jia)格拖累等因素影(ying)响。三个月滚动来看，大类板(ban)块盈利多有放(fang)缓，TMT逆势改善，资源品、必(bi)需消费、中游设备(bei)保持正增。细分领(ling)域中装(zhuang)备制(zhi)造业是(shi)盈利的主要拉动，TMT制造业同(tong)比增幅扩大。结合工业企业盈利(li)、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景气指标，预计(ji)中报业绩有望延(yan)续较高增(zeng)速或改善(shan)的领域主要(yao)集(ji)中在：1） TMT领(ling)域，半导体、光学(xue)光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类(lei)景(jing)气边际回暖(nuan)，算力租赁订(ding)单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。

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2、所谓的《一个伟大而美丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的国会(hui)预算办公室评分(fen)显示，与当前法律基准相比(bi)，到 2034 年，该法案将使收入减少 4.5 万亿(yi)美元，支出减少 1.2 万亿美元。