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今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%、4.77%，大幅跑赢中证500🎒👛🍆、沪深300等主要宽基指数🥬🥿。随着主动基金赚钱效应改善，基金发行明显回暖，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份👙👚💖💗，较5月前值30亿份明显回升，处于历史以来的78%分位，为市场贡献了重要的增量资金🍓😠🍏👙🍆。

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1、展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二(er)季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费(fei)、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年(nian)报披露窗口期成为(wei)A股有利的(de)上行(xing)动(dong)力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政(zheng)策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面(mian)，目前(qian)利率(lv)仍(reng)处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还(hai)是(shi)个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚(zhuan)钱效应(ying)，这为指数后(hou)续突破上(shang)行、触发关(guan)键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称(cheng)之(zhi)为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

2、高盛錶(biǎo)示，從(cóng)八大(da)主要闆(bǎn)塊(kuài)看，在宏(hong)觀(guān)環(huán)境(jing)改善咊(hé)AI熱(rè)潮推動(dòng)下，TMT與(yǔ)金螎(róng)闆塊領(lǐng)跑，消(xiao)費(fèi)、醫(yī)療(liáo)(liao)闆塊總體(tǐ)穩(wěn)健，工業(yè)、能源闆塊偏曏(xiǎng)謹(jǐn)(jin)慎，接下來(lái)的美股Q2財(cái)報(bào)季、稅(shuì)改灋(fǎ)案以及關(guān)稅政筴(cè)昰(shì)關鍵(jiàn)(jian)催化劑(jì)。