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中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产(chan)业(ye)趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在(zai)牛(niu)市中的领涨市(shi)场。

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6月重要股东增持255亿元，减持437亿元，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算👅👙👡🍓，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看，主板592亿元🍄😡、创业板890亿元🍊🍒、科创板1070亿元🍆💯、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。

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6月27日，央行召开第二季度例会。从会议表述来看💟💞🌽🍉，1）对经济环境描述中👅，提到“贸易壁垒增多”🥑，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策💕👘🧄，加力实施增量政策，充分释放政策效应”。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间👠👿，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地💯🤍，将对市场情绪形成进一步提振💛。

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1、春兴精工：公(gong)司近日通过查询京东网司法拍卖网络平台获悉，北京金融法院将于2025年7月28日上午10时至2025年7月29日上午10时止（延时除外）分别公开(kai)拍卖公司控股股东、实际(ji)控制人孙洁晓所持有的(de)公司(si)股份154，199，995股、15，535，008股（目前全部处于司法冻结状态），共计169，735，003股，占其所(suo)持公司(si)股(gu)份的55.91%，占公司总股本的(de)15.05%。现为拍卖公示期，若上述股(gu)份全部拍卖完成，或将导致公司控股股东、实(shi)际控制人发生变更。

2、主要觀(guān)點(diǎn)：在廢(fèi)電(diàn)池偏緊(jǐn)俏問(wèn)題(tí)沒(méi)根本解決(jué)前，再生鉛(qiān)高成(cheng)本及再生鉛供應(yīng)擾(rǎo)動(dòng)(dong)將(jiāng)繼(jì)續(xù)支撐(chēng)鉛價(jià)，衕(tòng)時(shí)從(cóng)(cong) 7 月開(kāi)始消費(fèi)(fei)將逐步迴(huí)陞(shēng)(sheng)，預(yù)計(jì)(ji)滬(hù)(hu)鉛下半年的價格重心在(zai) 16000-18000 元 / 噸(dūn)，倫(lún)鉛價格重心在 1850-2150 美元 / 噸。