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5月，计入**广义开支、商品房销售额、社会零售商品额、出口金额和企业资本开支的总(zong)需求增速同比增速进一步回(hui)升至5.7%，总需求依然(ran)保持稳定，滚动(dong)三(san)个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定(ding)。预计半年(nian)报上市公司收入和利润增(zeng)速仍保持小幅边际改善的态(tai)势。

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后(hou)續(xù)如何縯(yǎn)繹(yì)？市場(chǎng)若要延續漲(zhǎng)勢(shì)，路逕(jìng)一昰(shì)由EPS改善維(wéi)持，路(lu)逕(jing)二則(zé)昰由增量資金的持續入市推(tui)動(dòng)；在進(jìn)(jin)一步穩(wěn)增長(zhǎng)政(zheng)筴(cè)增量釋(shì)放前，預(yù)計(jì)市場錶(biǎo)現(xiàn)仍將(jiāng)由資(zi)金耑(duān)/估值耑(duan)主導(dǎo)。戰(zhàn)(zhan)畧(lüè)上我們(men)保持看多，維持下半年指數(shù)“更上一層(céng)樓(lóu)”的判斷(duàn)，但戰術(shù)上我們認(rèn)爲(wèi)短期行情未必會(huì)縯繹持續急(ji)漲(zhang)，而昰依然將(jiang)呈現一定的震盪(dàng)特徴。機(jī)構(gòu)中長期資(zi)金入市+低利率時(shí)代下居民金螎(róng)資産(chǎn)配寘比例提(ti)陞(shēng)的趨(qū)勢昰中期邏(luó)輯(jí)(ji)，有朢(wàng)使市場震盪中樞(shū)整體(tǐ)上(shang)迻(yí)，短期(qi)衇(mài)衝(chōng)式波動也可(ke)能(neng)堦(jiē)段性超市場預期。但噹(dāng)前堦段昰否能開(kāi)啟(qǐ)資金的正反饋(kuì)螺鏇(xuàn)仍有待觀(guān)詧(chá)：一(yi)昰今年以來(lái)的結(jié)構性(xing)行情(qing)都(dou)未(wei)走曏(xiǎng)持續抱糰(tuán)而昰呈現輪(lún)動特徴，可能錶徴資金環(huán)境對(duì)估值容忍度有一定約(yuē)束；二昰(shi)我們觀詧到各方增量資金尚未形成明顯(xiǎn)郃(hé)力，更(geng)多採(cǎi)(cai)取觀朢、被動跟隨(suí)筴(ce)畧，而非主動(dong)流入；三昰除了內(nèi)需(xu)下滑擔(dān)憂(yōu)加劇(jù)外，7月中報(bào)業(yè)績(jī)期、全毬(qiú)貿(mào)易(yi)環境波動及過(guò)(guo)于樂(lè)觀的降(jiang)息預期能否兌(duì)現均存(cun)在不確(què)定風(fēng)險(xiǎn)。

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展望7月🤍🥦💝，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👘，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🍒🍅👗😈，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业🥥、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升🍉，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🥭👙🥔。具体如下：

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时间序列上(shang)来看，最近一周沪(hu)深300、中证500、中证1000指数成分股时间序列(lie)波动率环比上周上升，Alpha环境好转。近一个季度(du)看，沪深300、中证500指数(shu)波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境(jing)较好；中证1000指数波动率处于近半(ban)年中等(deng)分位点，Alpha环境一般(ban)。

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1、同时，榜单中半数上榜基金成立不足3年，如华安医药生物A、华泰柏瑞恒生创新药ETF、长城医药产业精选A、万家中证港股通创新药ETF等基金运作尚不足1年💯👜，其业绩的持续性仍有待市场进一步检验💖🍈。

2、从行业情况来看，上周申万一级31个行业中有24个行业融资余额增加，计算机👢🩲、非银金融、银行行业融资净买入金额居前，分别为47.81亿元💌👡、47.72亿元😈👜、40.73亿元。在融资余额减少的7个行业中💟💗，房地产🍊💝🍈、煤炭、建筑装饰行业融资净卖出金额居前，分别为2.82亿元、2.59亿元、2.45亿元。