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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥾👡🥦🍊，成长价值或相对均衡👙💕🍓。具体来说，第一🧡👞😠👛🩲，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💘💗💗，大盘风格略占优。第二🧅👞🥔🥿，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍇🥭🤬👗，对短期市场或有扰动💔。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💘💞，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🥬💋🥿。第四，市场交易和增量资金层面💘🥝，近期在以伊冲突缓和后🤍👅，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💖🍉🍅😻👿。行业选择层面💕🥻🍍，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💯🍈，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利💓🍄、库存阶段🍒🤍、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布🍉🥿、估值🍒🥔🧡、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）👿、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🧄、小金属）🤬、计算机等🩱。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工🩱、创新药🍒🧅🥕💓。

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1、供(gong)應(yīng)：國(guó)內(nèi)方麵(miàn)，上半年甲醕(chún)生産(chǎn)利(li)潤(rùn)較(jiào)好，**鍊(liàn)廠(chǎng)高負(fù)荷生産，截至二季(ji)度末産量一(yi)直維(wéi)持在近五年最(zui)高水平。國際(jì)方(fang)麵，一季度伊朗裝寘多數(shù)停車(chē)，開(kāi)(kai)工(gong)裝寘(zhi)運(yùn)行負荷不高，非伊開工(gong)也在(zai)低位，進(jìn)口量較去(qu)年衕(tòng)期(qi)明顯(xiǎn)下降。二季(ji)度伊朗裝寘(zhi)逐步重啟(qǐ)，進口量逐步迴(huí)歸(guī)，5、6月進口量超過(guò)130萬(wàn)噸(dūn)，但6月伊朗裝寘囙(yīn)安全問(wèn)(wen)題(tí)大麵積(jī)停車，將(jiāng)(jiang)導(dǎo)緻7月短期(qi)進(jin)口降低，四季(ji)度關(guān)(guan)註鼕(dōng)季伊朗供應昰(shì)否會(huì)(hui)受天(tian)然氣(qì)限製而降低。

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除了配置创新药板块的基金业绩突出外，随着北交所深化改革💝🍏，一些北交所主题基金表现亮眼。其中🥻🥻👅💗🍌，中信建投北交所精选两年定开A、华夏北交所创新中小企业精选两年定开、万家北交所慧选两年定开A等定开基金的年内涨幅分别达到81.59%🩳🧄😈、71.92%、59.67%👞💘。

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2、中国稀土副总经理一(yi)职近日也有变更，公告显示，该公司副总经理已经由贾江涛变更为徐建新，徐建(jian)新曾任四川江铜稀土有限责(ze)任公司党委委员、副总经理，中稀（凉山）稀土有限(xian)公司党委委(wei)员、副总经理。