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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🌽。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题💕，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车🍍，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升😈👞，以及AI智能化领域的追赶👄。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块😻，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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另外，美国5月PCE价格指数环比上涨了(le) 0.1%，使得年通胀率达到了 2.3%。据道琼斯调查的经济学家预测(ce)，相应的通胀率水平分别为 0.1%和 2.3%。美联储青睐的通胀(zhang)指标——扣除食品和能源后的(de)核心PCE价格指数环比上涨了0.2%，同比上涨7.7%——略高于预期，但仍与通胀温和的情况(kuang)相符。 虽然2025 年迄今为(wei)止，通胀一直较(jiao)为温和，不过许多经济学家预计，随着企业越来越多地将更高的进口关税转嫁给消费者，通(tong)胀将在接下来(lai)的几(ji)个(ge)月里加剧。扣除通胀因素后，个人消费支出下降了(le) 0.3%。5 月份美国(guo)消费者支(zhi)出(chu)出现自年初以来的(de)最大降幅，这表明围绕特(te)朗普**经济政策的不确定性加剧，正在对经济(ji)增长前景造成越来越大的负面(mian)影响。

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而在国内方面，过去几年(nian)中，下半年房地产(chan)成交面积往往加速下行，加剧了对经济下行的担忧预期。从目前的数据来看，6月份30个大中城市(shi)商品房成交增速的负值进(jin)一步扩大，需要警惕(ti)今年(nian)下半(ban)年新房销售增速进一步(bu)下滑的可能性。

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5月全社会用电量三个月滚动同比增幅收窄🍏🩰🥻🥝。5月份，全社会用电量8096亿千瓦时，同比增幅收窄至4.43%🥔🥾，三个月滚动同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%🍇👗。从分产业用电看，第一产业用电量119亿千瓦时，同比增幅收窄至8.38%，三个月滚动同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%；第二产业用电量5414亿千瓦时，同比增幅收窄至2.11%，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百分点至2.96%👘🍈；第三产业用电量1550亿千瓦时💝👚，同比增幅扩大至9.41%💞🩰， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%。

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1、东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格局预期改善🍆👝🤬💞。2025年上半年👠，化工品价格指数小幅震荡下行💘🍌🍉😠，化工行业仍处于低景气阶段🥾，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时，从供给、需求🎒👄🍎、库存角度看，行业已出现积极变化。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。

2、“我们增设了照护部，负责管理护理员和免陪照护工作。”晏殊介绍，医院自主编写照护教材开展培训💝👢🩰💛，现有500多名护理员💞💯🍉💯。今年56岁的张选荣从事护理员工作刚满一年，上岗前先参加了医院组织的专业培训🍌💛，既有理论知识👘👢🥕🥔，也有实操培训。