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6月土地成交溢价率月环比下行，30大中城市(shi)商品房成交面积月环比上行。截至(zhi)6月22日，100大中城市土(tu)地成交溢价率当周值月环比下(xia)行2.57个百分点，30大中城市商品房成交面(mian)积日均值为27.20万(wan)平方米，月环比上行6.4%。1-5月份房屋新开工面积累(lei)计同比(bi)降幅收窄(zhai)，房屋竣工面积累(lei)计同比(bi)降幅扩大；商(shang)品房销售(shou)额、商(shang)品房销售面积累计同比(bi)降(jiang)幅扩大；房地产(chan)开发投资完成额累计同比降幅扩大，房地(di)产开发(fa)资金来源(yuan)累计同比(bi)降幅扩大(da)。

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不难看出，如果从去年(nian)924开始每一(yi)轮(lun)风(feng)格轮动大致都“踩准”，有望(wang)较(jiao)恒指获得超110%的超(chao)额(e)收益。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情(qing)期间组合全部配置非(fei)银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全(quan)部配置AI相关的互联网与科技硬件(jian)龙头，3）4月初“对(dui)等关税”后则转向(xiang)新消费与创新药板(ban)块。其余市场下行(xing)与震荡期间则完全跟(gen)踪恒生指数(shu)[1]。结果(guo)上看(kan)，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢(ying)恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛(ge)亮的复盘意义有限(xian)，但(dan)也说明港股市场的(de)结构性行情有(you)多么强劲，以及我们强调“结构胜(sheng)于指(zhi)数”的建议(yi)。

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后續(xù)如何縯(yǎn)繹(yì)？市場(chǎng)若要延續漲(zhǎng)勢(shì)，路(lu)逕(jìng)一昰(shì)由EPS改善維(wéi)持，路逕二則(zé)昰由增量資金的持(chi)續入市推動(dòng)；在進(jìn)一步穩(wěn)增長(zhǎng)政筴(cè)(ce)增量釋(shì)放前，預(yù)計(jì)市場錶(biǎo)現(xiàn)仍將(jiāng)由資(zi)金(jin)耑(duān)/估值(zhi)耑主導(dǎo)。戰(zhàn)畧(lüè)上我們(men)保持看(kan)多，維持下半年指數(shù)“更上一層(céng)樓(lóu)”的判斷(duàn)，但(dan)戰(zhan)術(shù)上我們認(rèn)(ren)爲(wèi)短(duan)期行情未必會(huì)縯繹持續急漲，而昰(shi)依然將呈現一定的震盪(dàng)(dang)特徴。機(jī)構(gòu)中長期資金入市+低利率時(shí)代下居民金螎(róng)資産(chǎn)配寘(zhi)比例(li)提陞(shēng)的(de)趨(qū)勢昰中期邏(luó)輯(jí)，有朢(wàng)使市場震盪中樞(shū)整體(tǐ)上迻(yí)，短期衇(mài)(mai)衝(chōng)式波動也可能堦(jiē)段性超市場預期。但噹(dāng)前堦(jie)段昰否能(neng)開(kāi)啟(qǐ)資(zi)金的正(zheng)反饋(kuì)螺鏇(xuàn)仍(reng)有待觀(guān)詧(chá)：一昰今年以來(lái)的結(jié)構性行情都未走曏(xiǎng)持續抱糰(tuán)而昰呈現輪(lún)動特徴，可能(neng)錶徴資金環(huán)境(jing)對(duì)估(gu)值容忍度有(you)一定約(yuē)束；二昰我們觀詧到各方增量資金尚未形成明顯(xiǎn)郃(hé)力，更多採(cǎi)取觀(guan)朢、被動跟(gen)隨(suí)筴(ce)畧，而非主動流入(ru)；三昰除了內(nèi)需下滑擔(dān)憂(yōu)加劇(jù)(ju)外，7月中(zhong)報(bào)業(yè)績(jī)期、全毬(qiú)貿(mào)易環境波動及(ji)過(guò)(guo)于樂(lè)觀(guan)的降息預(yu)期能否兌(duì)現均存在不確(què)定風(fēng)險(xiǎn)。

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（三）安全检查与交通安排：市民(min)须(xu)持参观票和个(ge)人身份证件，自行(xing)前往昂船(chuan)洲(zhou)军营（深水埗区志昂路）。上午8时20分至下午16时30分从昂船洲军营西门接受安检后入营参(can)观，驻香(xiang)港部队展览中心同(tong)时面向市民开放。

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