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3、观(guan)点。上半年特朗普交易以及(ji)美铜溢价持续影响全球铜市，美(mei)铜带(dai)动全球铜贸易格局转变(bian)，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需(xu)两(liang)旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期(qi)供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜(tong)产出呈现“跷跷(qiao)板”效应，中长期矛盾难解，也成为多(duo)头倚仗，做多铜价实际再给矿(kuang)端超额利(li)润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半(ban)年也要关注三个方(fang)面，一是，LME库存持续去化会不会引(yin)发挤仓(cang)风险？笔者认为(wei)，这种风险(xian)存在但概率不大，但高升水风险(xian)不容忽视，主要在于美铜吸铜但并(bing)不影响全球供需格局，只是时间上(shang)的错配(pei)，下半年要反而担心LME逆季(ji)节性累库的(de)风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于(yu)关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是(shi)否加征关税则(ze)意味着溢(yi)价的消失，美232调(diao)查(cha)结果可能是重要的(de)时间节点(dian)。三是，国内精铜和废铜进(jin)口双降引起铜紧张局面，面临再次(ci)补库(ku)，是否通(tong)过价(jia)格上涨实现进口(kou)窗口打(da)开？国内出口窗(chuang)口打(da)开本身也是需求(qiu)阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供(gong)给支撑的局(ju)面，价格(ge)可能(neng)仍会呈(cheng)现宽幅震(zhen)荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘(yuan)触发的波动。下半年预计(ji)LME价格在8800~10500美(mei)元/吨之间波(bo)动，沪铜价(jia)格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美(mei)国232调查公布(bu)结果；二是9月下旬(xun)或10月(yue)上旬，淡旺季交替，“故事”容易(yi)证(zheng)伪时段。

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2、机构分析认为，新股板块结构性轮动活(huo)跃特(te)征较为显著，估值性价比突出的低位主题或低位(wei)新股标的持续活跃，资(zi)金交投意愿相(xiang)对较高。6月末7月初，流动性和业绩扰动或(huo)略有加剧，建议灵活择机应对。