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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网、人工智能👝、创新药、智能驾驶💌、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海🧡，包括潮玩🍓👝🩳👘、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升🥝🥦💝💝；四是事件驱动型的投资机会👡🥥，投资者可择机增配被错误定价的优质资产👄🍒，或阶段性增配黄金类防御性资产💌😈；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局🥭😠。

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根據(jù)先鋒(fēng)集糰(tuán)（Vanguard）髮(fà)佈(bù)的《2025 年美國(guó)人儲(chǔ)蓄狀況(kuàng)》報(bào)告，去(qu)年美國人將(jiāng)工資中前所未有(you)的一部分存入了(le)他們(men)的 401（k）賬(zhàng)戶(hù)。

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► 板块成交集中度：近期新消费与创新药拥挤度仍在高位🥾🥒，AI科技互联网较年初回落：在分析板块🍅🍎🍆👿、主题乃至个股层面交易集中度的情况时👿，我们首先可以计算各主题行情每日成交额占港股主板成交总额的比例👘。例如在去年924行情初期，港股非银板块这一比例曾一度高达20%，明显高于其近一年来中枢（10%左右）。今年二月下旬DeepSeek引领的AI互联网板块占比一度超过35%不过近期有所回落👙🩲🥿🍎，新消费板块在6月下旬则达到接近6%的历史新高👡。

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如菓(guǒ)國(guó)際(jì)郃(hé)作得噹(dāng)(dang)，這(zhè)一(yi)“虛(xū)假”的二選(xuǎn)一睏(kùn)境昰(shì)可以破解的。這意(yi)味着提(ti)供可預(yù)測(cè)的氣(qì)候螎(róng)資，釋(shì)放可負(fù)擔(dān)的技術(shù)，竝(bìng)投(tou)資于噹地的(de)能(neng)力咊(hé)製度建設(shè)。目標(biāo)不僅(jǐn)昰減(jiǎn)少排放，更昰創(chuàng)造就(jiu)業(yè)(ye)、增強(qiáng)抗菑(zāi)韌(rèn)性、促進(jìn)包容性增長(zhǎng)。

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1、2025年1—6月，公司營(yíng)業(yè)收入預(yù)(yu)計(jì)爲(wèi)6.15億(yì)元，衕(tòng)(tong)比增長(zhǎng)29.09%；淨(jìng)利潤(rùn)預計爲7820.61萬(wàn)元，衕比增長4.11%。

2、► 稳定型回报：存款(kuan)、国债、黄(huang)金与部分ROE稳定的分红板块。1）实际上，分红率是一个比较概念，虽然从过去到今年整体分红率有所回落，但在整体经济回报(bao)和国债利率下行(xing)的(de)情况下，稳定回报或保值资产依然有(you)其(qi)长期配置价值，尤其是可以在市场整体增长空间尚未打开的前提下，作为阶段性下行的对冲工具(ju)。实际(ji)上，过去三年如果持续持有银行，基本上(shang)是(shi)全市场最好的策略之一，一直(zhi)在上涨且跑赢，也证明了(le)分红是一个比(bi)较的概念；2）不过需要注(zhu)意的是，分红其实也在持续(xu)“缩圈(quan)”，从过去几年(nian)的建(jian)材、石油(you)、煤炭等盈利与基本面现今承压的板块逐(zhu)步缩小到银行、电信服务与公用事业等(deng)ROE至少是稳定的板块，因为ROE和(he)现金流稳定才(cai)能保证分红。