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🏮 后续如何演绎？市场表现(xian)仍是由资金(jin)端/估值端主导。战略上我(wo)们保持看多，维持下半(ban)年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而(er)是依然将呈现一定的震荡特征(zheng)。机构中长期资金入市+低利率时代下居(ju)民金融资产配置比例提升的(de)趋势(shi)是中期逻辑，有望使市场(chang)震(zhen)荡中枢整(zheng)体(ti)上移，短期脉冲(chong)式波动(dong)也可能阶段性超市(shi)场预期(qi)。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来(lai)的结构性(xing)行情都未走向持续抱团而是(shi)呈(cheng)现轮动特征，表征资金环境对估值容忍(ren)度有一定(ding)约束；二是各方增量资金尚未形成(cheng)明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非(fei)主动流入；三是除了内需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩期、全(quan)球贸易环境(jing)波(bo)动及过于乐观的(de)降息预(yu)期能否兑现均存在不确(que)定风险。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等(deng)关税”谈判期即将结束，全面达成协(xie)议概率小、恐对市场形成冲击，但流动(dong)性存(cun)在结构性支撑托底市(shi)场，预计市场波动加大。可关注7月下旬(xun)中央政治局会议(yi)与美联储(chu)议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支(zhi)撑领域（稀土永磁(ci)、贵金属、工程机械(xie)、摩托车、农化制品）以(yi)及地产(chan)调控政策有望宽松(song)带来估值修复(fu)机会的(de)推荐。同时进一步强化对银(yin)行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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此前的6月24日，中國(guó)(guo)稀(xi)土公(gong)告披露，公(gong)司于近日收到非獨(dú)立董事楊(yáng)國安、董賢(xián)庭、郭惠滸(hǔ)提交的書(shū)麵(miàn)辭(cí)職報(bào)告(gao)，辭職(zhi)報(bao)告(gao)自送達(dá)董事會(huì)之日起生傚(xiào)。楊國安囙(yīn)工作原囙申請(qǐng)辭去公司第(di)九屆(jiè)董事會董事(shi)長(zhǎng)、董事以及其在董事會各專門(mén)委員(yuán)會的相關(guān)職務(wù)，董賢庭、郭惠(hui)滸囙工(gong)作原囙申請辭去公司第九屆董事會董事以及其在董事會各(ge)專門(men)委員會(hui)的相關職務。辭職后，楊國安、董賢庭、郭惠滸均不在公(gong)司擔(dān)(dan)任任何職務，其確(què)認(rèn)與(yǔ)公司董事會無(wú)不衕(tòng)意見(jiàn)，亦無任何其他事(shi)項(xiàng)需要提請公司股東(dōng)關註。截至本公(gong)告披露(lu)日，楊國(guo)安、董賢庭、郭惠(hui)滸均未持有公司股份(fen)。

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除此之外，在(zai)经济改(gai)善的同时，往往伴随着大型(xing)产业(ye)趋势的发展，大型(xing)产业趋势的特征是低(di)渗透率，政策支持，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升(sheng)。大(da)型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向。报(bao)告的第三(san)部分将会进行详细论述。

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2、陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局(ju)。核心驱动因素包括(kuo)宏观政策将(jiang)聚焦高质量发展、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码，有望(wang)推(tui)动港股基本(ben)面修复；全年南向资金净流入或突破(po)万亿元规模，持(chi)续改善(shan)港股流动性。同时(shi)，海外区域性(xing)资金对港股关注度上升，若(ruo)基(ji)本面持续改善，外资配置比(bi)例有望从当前的低位逐步回升。