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风格层面，我们认(ren)为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对(dui)均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和(he)就业数(shu)据可能导致(zhi)市场对(dui)美联储降(jiang)息预(yu)期形成修(xiu)正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例(li)会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后(hou)，A股权重(zhong)板块上(shang)涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们认(ren)为(wei)7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均(jun)衡。

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22日，沙姆哈尼在社交媒體(tǐ)用漢(hàn)語(yǔ)、俄語、英語、波(bo)斯語(yu)、希伯來(lái)語(yu)五種語言髮(fà)文錶(biǎo)示，儘(jǐn)筦(guǎn)美國(guó)空襲(xí)伊朗覈(hé)設(shè)(she)施，伊朗的(de)濃(nóng)縮(suō)鈾(yóu)(you)材料還(hái)在，“遊(yóu)(you)戲(xì)竝(bìng)未結(jié)束”。“現(xiàn)在，政(zheng)治(zhi)主動(dòng)權(quán)、行動主動權咊(hé)自(zi)衞(wèi)權(quan)都掌握在懂得(de)智慧行動、避免盲目開(kāi)火的一方（伊朗）手中。驚(jīng)喜(xi)還在(zai)繼(jì)續(xù)！”

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在牛市阶段I🍆，政策逆转带来市场快速反弹🥑，此时多数情况下为存量客户的加仓，往往看不到太多场外增量资金。具体体现为🍆，市场快速反弹时🎒🥿💛，开户数脉冲式回升👅，但是随着市场陷入震荡👝💕🍅，又很快回到相对低迷的状态🥝🌽🥑👛。

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1、5月LCD 出货量三个月滚动同比(bi)增(zeng)幅收窄。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个，月环比上行4.81%，同比降幅收窄至-7.11%，三个月滚(gun)动同比由正转负(fu)至-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出货(huo)量为36.50百万个，月环比上行(xing) 11.96%，同比增幅收窄至10.27%，三(san)个月滚动同比增幅收(shou)窄 9.15个百分点至15.58%；LCD 显示器出货量为14.30 百万个(ge)，月(yue)环比(bi)上行(xing) 9.16%，同比由正转负至(zhi) -2.72%，三个月滚动同比增幅(fu)收窄 4.52个百分点至 0.49%。

2、1、供应：2025年(nian)上半年尿素行业(ye)新投产能350万吨左右，目前个别装置稳定(ding)性仍有待提升，但产能增量已带动尿素日产长期位于20万吨以上。下半年计划新投(tou)产能约280万吨，7-8月高温天气尿素装(zhuang)置、故(gu)障可(ke)能增多，从而减缓尿素供应提升速(su)度。9月之后尿素日(ri)产有(you)望继续向上突破21万吨。11月中旬之后气头企业将进入(ru)季节性限(xian)产(chan)周期，但预计供应水平下降幅度有限，日产也仍将保持同比最高位。另外需注意的是(shi)，近两年西北地区产能增量较大，下半年一旦西北货源流向中部、东部等主流(liu)地区，将对尿素区域性(xing)供应(ying)产生影响。