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后续如何演绎？市场若要延(yan)续涨势，路径一是由(you)EPS改善维持，路径(jing)二则是由增(zeng)量资(zi)金的持续(xu)入市推动；在(zai)进一步稳增长(zhang)政(zheng)策增量(liang)释放前，预计市场表现仍将(jiang)由资金端(duan)/估值端主导。战略上我们保持看多(duo)，维持(chi)下半年指数(shu)“更上一层楼”的判断，但战术上我们认(ren)为短期行情未必会(hui)演绎持续急涨，而是依然将呈现一(yi)定的震荡特(te)征。机(ji)构中长期资金入(ru)市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望(wang)使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也(ye)可能阶段性超市场预期(qi)。但当前阶段是(shi)否能开启资金(jin)的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性(xing)行情都未走向持续抱团而是呈现(xian)轮动特征，可能表征资金环境对估值容(rong)忍度有一定(ding)约(yue)束；二是(shi)我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力(li)，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三(san)是除(chu)了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波(bo)动及过(guo)于乐(le)观的降息预期能否兑(dui)现均存在不确定风险。

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進(jìn)入7月后，綜郃(hé)(he)業(yè)績(jī)披露期(qi)傚(xiào)(xiao)應(yīng)、海外流動(dòng)(dong)性環(huán)境變(biàn)化、增量資金及風(fēng)格交易熱(rè)度，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可(ke)能整體(tǐ)偏(pian)大(da)盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相(xiang)對(duì)均衡(heng)。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均(jun)衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)。第(di)二，外部流動(dong)性方麵(miàn)，7月將(jiāng)公佈(bù)(bu)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能(neng)導(dǎo)(dao)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形(xing)成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)(ce)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治(zhi)跼(jú)(ju)會議(yì)的錶(biǎo)述變化。第四(si)，市場交易咊(he)增量資金(jin)層(céng)麵，近(jin)期在以伊衝(chōng)(chong)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風(feng)險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風格或相對均衡(heng)。對7月的(de)風格指數推(tui)薦(jiàn)如下：

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1、其次是行情逻辑，短期看，银行基本面持续向好，业绩增长虽(sui)处低(di)位，但资产(chan)负债表稳健扩张，风险指标平稳(wen)可控。中长期看，银行估值拐点背后趋势(shi)性力量持续：定价资金向(xiang)长期资金转移，经营稳健和高股息属性显优势。

2、尽管中美经(jing)济周(zhou)期处(chu)在不同的位置，但(dan)关税冲击带来的不确定性正使得(de)这两个全 球最大经济体在下(xia)半年的经济(ji)和政策节奏趋于阶段性同步。我们预(yu)计(ji)三季度前半段，国内外经济仍有韧(ren)性，政策相对谨慎和预(yu)期管理为主；随着中国出(chu)口压力和(he) 美国经济压力在三季度后期逐渐明显(xian)，四季度国内有望出现更多增量政策落地， 以及海外美联储降息概率上升。