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随着中报业绩预告陆续披露，7月是全年最看业绩(ji)的月份之一，市场将更加注重交易现实，关注基本面的兑现，景气投资或更加有(you)效。从各行业(ye)看，7月胜率较高(gao)的方向(xiang)主要集(ji)中在以军工、新能源为代(dai)表的成长板块，以(yi)及(ji)钢铁、化(hua)工、有色等资源品板块。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等🥦🍎。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段🥾💟🥑🩳。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示🥒🎒。

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白银跟随黄金趋势向上，谨慎看多弹性。白银在 6 月初实现突破式补涨，金银比值回落至 90 附近的平台，短期动能释放可能相对充分💋💓😻😠。下半年白银绝对趋势仍 将跟随黄金，但金银比值向下空间受限。美国降息周期下的弱需求叙事始终压制 白银工业弹性，一旦美国衰退叙事再起，白银的利空冲击将更加明显。白银年内供需缺口收窄，光伏用银下行拐点初现💗🥿，而货币属性偏弱🥕，对冲美元信用收缩上 优先级较低的限制，也压制白银配置性投资需求。白银跟随黄金趋势向上，但谨慎看多弹性，配置思路上优先级低于黄金💟🧄🍊，交易思路上关注阶段性风险偏好回升 时的多头机会。

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阿禾公路全线长209.45公里（不含X852共线段），始于(yu)阿勒泰(tai)市拉斯特小镇，止于喀纳(na)斯景区禾木村，开通后，两地行程从6小时缩(suo)短(duan)至3小时。

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1、6月份景氣(qì)較(jiào)高的領(lǐng)域主(zhu)要集中在資源(yuan)品、部分消費(fèi)服(fu)務(wù)咊(hé)信息技術(shù)領域，其中資源品闆(bǎn)塊(kuài)原油、多數(shù)工業(yè)金屬價(jià)(jia)格上漲(zhǎng)，中遊(yóu)製造領域工程機(jī)械銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消費服務闆塊(kuai)空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售(shou)額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比增幅收窄，金螎(róng)地産(chǎn)中商品房銷售纍(léi)計(jì)(ji)衕比降幅擴(kuò)大(da)，公用事業燃氣價格(ge)上行。

2、（三）安全检查与交通安排：市民(min)须持参观票和个人身份证件，上(shang)午8时起位中环1号码(ma)头（中西区民(min)辉(hui)街32号）接受安检，后搭乘驻香港部队统一安排的接(jie)驳船前(qian)往(wang)西面2号(hao)锚(mao)地登舰参观。接驳船发船时间为上午8时20分至(zhi)13时20分，每30分(fen)钟一班(ban)；从山东舰返回(hui)中环(huan)1号(hao)码头的接驳船发船时间为10时50分至17时，每30分钟一班。具体发船时间可能视情调整(zheng)。