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2022 年 9 月，G9 灾难性发布，8 个配置混乱且定价都不够有竞争力，小鹏股价一度下跌八成🍍，被对手猛烈攻击。何小鹏在当年 11 月反思🍍😡，他不赞同出其中一个低配（续航 570 公里版本），但配置最终是高管讨论的结果🌽🍄。产品、销售🥒💋💘、供应链、制造各有角度🥭💕，自己 “勉强接受”，没有集权👡。夏珩当时负责产品🍊💔💘，何涛管直营渠道和供应链🍉。

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中国人民银行货币政(zheng)策委(wei)员会2025年第二季度（总(zong)第109次）例会于(yu)6月23日召开(kai)。会议研究(jiu)了深化金融供(gong)给侧结构性改革相关工作，指出要引导大型银行(xing)发挥金融服务实(shi)体经济主力军作用，推(tui)动中(zhong)小银(yin)行聚焦主责主业，支持银行补充资本，共同维护(hu)金融市场(chang)的稳定发展。有效落实好(hao)各类结构性(xing)货币(bi)政策(ce)工具，扎实做好金融“五篇大文章”，加(jia)力支持科技创新、提振消费，做好“两(liang)重”“两新”等重(zhong)点领域的融资支持。用好证券(quan)、基金、保险公司(si)互换便利(li)和股票(piao)回购增持再贷款，探索常态化的(de)制度安排，维护资本市场稳定。持续做好支持(chi)民营经济发展壮大的金融服务，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用，进一步打通中小微(wei)企业融资的堵点和卡点。着力推动已出(chu)台金融政策措施(shi)落地(di)见效，加大存量商(shang)品房和存量土地盘活力度，持续巩固房地产(chan)市场稳定态势，完善房地产金融基(ji)础(chu)性(xing)制度，助力构建房地产发展新(xin)模式。切实推进金融高水平双向开(kai)放(fang)，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控(kong)能力(li)。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动(dong)；在进一步稳增长政策(ce)增量(liang)释放前，预计市(shi)场表现仍将(jiang)由资金(jin)端/估值端主导。战略上(shang)我们保持看(kan)多，维持下半年指数“更(geng)上(shang)一(yi)层(ceng)楼”的判断，但战术上(shang)我们认为(wei)短期行情未必会演绎持续急涨，而(er)是(shi)依然(ran)将呈(cheng)现一定的震荡特征。机构中长期资金入(ru)市+低(di)利率时代下居民金融资(zi)产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市(shi)场(chang)震荡中枢整体上移，短期脉冲式波(bo)动也(ye)可能阶段性超市场预(yu)期。但当前阶段是否能开(kai)启资金的正反馈螺旋仍(reng)有待观(guan)察：一是(shi)今年以来的结(jie)构性行(xing)情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征(zheng)，可能表征资金环(huan)境对估值容忍度有(you)一定约束；二(er)是(shi)我们观察到各方(fang)增量(liang)资金尚未形成明(ming)显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下(xia)滑担忧(you)加剧外，7月中报业绩期、全球贸易(yi)环境波动及过于乐观的降(jiang)息预期能否兑现均(jun)存在不确定风险(xian)。

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1、大公国际预计2025年下半年，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持(chi)相对稳定；化学纤维行业内需逐步恢复，供需情况或将有所(suo)改(gai)善(shan)；化肥价格2024年整体呈下行态势；预计2025年(nian)下半年整体化工行业供需格局有望进(jin)一步改善(shan)。

2、全球降息空间再度打开🍊💛👝💗，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落💕💓💔👿，市场已开启降息交易；国内方面🥦，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿🍑。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱🤬🤬🥾，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。