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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水(shui)平，并(bing)显著低于美国市场。根据彭博(bo)数(shu)据，恒生指数2025年预(yu)测市盈率为11倍，预测市(shi)净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信(xin)、公用事业(ye)等高股息板块普遍超(chao)5%。相较于A股，恒生A/H溢(yi)价指数约为130点，显示(shi)港股估值优势仍存。中长期来(lai)看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐(zhu)步(bu)转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破，正(zheng)推动国际(ji)投资者重估(gu)港股科技龙头的长期价值(zhi)。

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衆(zhong)議(yì)院咊(hé)蓡(shēn)議院(yuan)的共咊黨(dǎng)人還(hái)達(dá)成(cheng)了一項(xiàng)協(xié)議，脩(xiū)改聯(lián)邦對(duì)州咊地方稅(shuì)釦(kòu)除的上限。這(zhè)一上限將(jiāng)(jiang)維(wéi)持(chi)在衆議院灋(fǎ)案設(shè)定的 4 萬(wàn)美元，但期限將限製爲(wèi) 5 年，而非 10 年。

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香港求职(zhi)招聘平台CTgoodjobs董事王清(qing)提到，综合市场数据显示，创科行业是目前招聘及求职市场(chang)的焦点，信息科技、电(dian)子商(shang)务(wu)行业已经连续两年成为收入最(zui)高(gao)的行业，当中(zhong)一般员工及管理层(ceng)的月入中位(wei)数，分别达到3.1万及5.5万港(gang)元。这反(fan)映目前市场对创科人才的需求非常殷切，亦体现出越来越(yue)多企业(ye)愿意投放资源，提升(sheng)创新科技的应用水平。

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结论：预计 2025 年下半年镍价总体(ti)呈现宽幅震荡态势，沪镍 100000-140000 元/ 吨之间，LME 镍 13000-17000 美元 / 吨之间运行，反弹逢高空为主。

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1、日債(zhài)收益(yi)率維(wéi)持低波(bo)動(dòng)。日本10年期國(guó)債收益率本(ben)週小幅走高3bp，30年期收(shou)平在2.9%。歐(ōu)洲財(cái)政新聞(wén)推動本週悳(dé)債(zhai)收益率麯(qū)線(xiàn)走陡(dou)。

2、2、需(xu)求：上半年，三元(yuan)材料产量同比增长6%至35.1万(wan)吨，磷酸铁锂产量(liang)同比增长77%至152万吨，三元(yuan)+铁锂两(liang)大主材耗碳(tan)酸锂同比(bi)增加56%至约42.2万(wan)吨。锂(li)电池方面，2025年1-5月，锂电池产量累计同比增(zeng)长55%至657.5GWh，其中磷酸铁锂电池增速明(ming)显，但从(cong)库存来(lai)看，磷(lin)酸铁锂电池库存面(mian)临一定累库(ku)压力，且(qie)动(dong)力和(he)储能端表现明显。终端来看，上(shang)半年受到降政策、降价因素(su)推动，新能源汽车累计批(pi)发销量已达522万辆，同比增长41%，乘联(lian)会预测2025年新能源汽车销量同比(bi)大幅增长29%至1573万台的水平，但同样，截止5月底，新能源汽(qi)车厂家库存和渠道库存延续累库态势至88万辆(liang)，整体库存呈(cheng)现出较大(da)压力。