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政策叙事的托底效应(ying)方面，资本(ben)市场很大程度上靠预期推动，而政策是预期的“指(zhi)挥棒(bang)”。去(qu)年(nian)9月26日召开的(de)**中央(yang)政治局(ju)会议直面问题(ti)，宣布推出一揽子增量政策，金融监管三部门、各部委、各地方迅速拿出细化举措，及时改善了预期，提振(zhen)了市场信心。科技是高质量发展的关键(jian)变量，也是资本市(shi)场价值重塑的“动力源”。科技对我国资本市场的影响，在研发与业绩的正向循环、科创与估值的正(zheng)向循(xun)环(huan)、科技与产业的正向循(xun)环、强链(lian)补链延链与竞争力的(de)正向循环等(deng)方面均有表现(xian)。改(gai)革叙事方面，一个鲜明导向就是“惠民”，将维护投资者合法权益、“真金白银”回报(bao)投资者摆在更加(jia)突出的位置(zhi)，更加(jia)关注投资者“体感”、更加注重提升并购(gou)“活力”、更加突出塑造(zao)市场“生态”。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变(bian)化、增量资金及风(feng)格交易(yi)热度，我们(men)认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市(shi)场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以上，我们(men)认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格(ge)或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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