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华福证券分析认为，2025-2027年在【十四五任务冲刺】+【建军百年目标】+【自主可控国产替代】+【军贸快速发展】等多重催化下内需外需均增长幅度巨大🩲🩰，且主题型机会层出不穷，发展军工航空或为未来重中之重。

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对市场而言🍎，恒指过去一个月一直处于我们给出的23，000-24🌽，000点区间震荡🍏，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性，后续还有关税与政策等不确定性需要观察。行业层面，上文分析显示，新消费和创新药抱团也非常明显。这一背景下💓，短期流动性边际趋紧，关税谈判变数🎒，数据转弱和政策发力延后🤬👢🍋，都不排除造成市场波动🌽👢。因此，我们建议，投资者可以①短期适度降低仓位🥾🥑，或②切换到稳健分红，③预期较年初已明显降温的AI互联网，等待后续时机👝。如果出现较**动💛，反而可以更为积极地介入，以更低的成本买回优质的资产🍋🍅，但前提是要留好“子弹”🥥💯。

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他指出🩱🍊，行业主体当前最为关注的，是围绕上述核心板块的操作性条文何时公布👿🥭👜、是否具备足够的清晰度与可行性💯🍇🍌，是否能够建立一个可执行、可接轨🤍👚、可预期的制度路径💕🍎🥒，这也决定着宣言内容由愿景向实际市场行为的过渡速度🥻。

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展望后市💛🍅🌽，纪元菲认为，工业硅方面👿，中长期基本面仍未见到明显的好转迹象🥑🍒💋🥬。当前部分工业硅企业释放减产信号👚🍓🥿💟👿，有利于减缓供过于求的市场预期，但实际落地情况尚不明朗，且其他企业也暂无减产计划。此外🧅👛🍆，工业硅期货价格上涨带来了套保机会，有望促使西南地区相关企业提高开工率👠🍑🤬，后续工业硅产量将会进一步增加🧡🤬🍓🩱。多空因素交织下，市场博弈将加剧😠，多晶硅期货价格短期以震荡偏强为主👄🧅👢。

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1、综合盈利🍒👜🩳、行业景气和交易等维度👙💋，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🍑，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属💘🍍😻、小金属）、计算机等👅👜。

2、根据飞马国际披露的(de)最新数据，截至2025年(nian)3月31日，新增鼎(ding)仍持(chi)有飞马(ma)国际约7.96亿股股票(piao)，占飞马国际总股本比例29.9%。