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仕佳光子对福可喜(xi)玛的(de)布局(ju)也早有端倪。2023年，公司作为有限合伙人出(chu)资1.6亿元参(can)与设立(li)泓淇(qi)光电(dian)基金（占总出(chu)资比例(li)39.80%），该(gai)基金主要围绕光电子产业链上下游布局(ju)。2025年1月(yue)，泓淇光电基金与致尚科技签署(shu)框架协(xie)议，拟(ni)收购福可喜玛53%股权。

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1、供应方面：下半年产能释放增量有限💕🍄🍇，炼厂排产仍主要取决于生产利润和下游实际需求。然而🎒💛🍇💝，当前稀释沥青贴水仍维持高位，对缺乏进口配额的独立炼厂复产带动作用有限👅🍆💖🍏👙。近期燃料油及稀释沥青消费税返还政策调整的预期，或将对炼厂加工利润及开工水平形成一定提振。虽然随着需求增加，以及炼油利润改善🥭💘，山东及河北有原油配额炼厂维持稳定生产沥青的节奏，但7-8月山东岚桥石化👚💞🥒👝🍉、东明石化有检修计划，整体山东河北地炼沥青增量有限🤬。南方地区，中石化镇海炼化以及茂名石化沥青产量大幅缩减🩱🍋，缓解南方供应过剩的压力。库存方面👞，上半年沥青厂库和社库均位于近五年同期低位运行，厂库去库节奏更为明显，厂家挺价意愿较为强烈🩱。

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“7月(yue)市场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求(qiu)增(zeng)速进一步边际(ji)改善，即将到来的中报业绩(ji)期，科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。”招商证券指出。

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1、据央视新闻30日报道，当地时间6月29日，加拿大财(cai)政部在一份声明中表示，加拿大已取消数字服务税，以推进与美国(guo)的贸易谈判。

2、往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键😈，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看🍎👡🍎。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟💋👙，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期🍄👠🥬，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行🥦💖👛👛。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。