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► 板块成交集中度：近期新消费与创新药拥挤度仍在高位💯🍑，AI科技互联网较年初回落：在分析板块、主题乃至个股层面交易集中度的情况时🥻，我们首先可以计算各主题行情每日成交额占港股主板成交总额的比例。例如在去年924行情初期💖，港股非银板块这一比例曾一度高达20%，明显高于其近一年来中枢（10%左右）。今年二月下旬DeepSeek引领的AI互联网板块占比一度超过35%不过近期有所回落，新消费板块在6月下旬则达到接近6%的历史新高。

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但我们知道，负(fu)债通常分为(wei)经营负债（如应付账款、预(yu)收账(zhang)款等）、有息负债（长期借款、短期借款等）以及其他负债。尤其(qi)在(zai)至(zhi)纯科技现金流极(ji)度紧张(zhang)的背景(jing)下(xia)，风(feng)云君(jun)更应聚焦有息负债——这才是需要(yao)定期掏真金白银偿还给银行(xing)的(de)刚性债务。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产🍈🩳🍉👚、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面👝👡🍇🧄，AI算力💋💝💟、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升🥑🤬，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会🍉🥕👘。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会🧡。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点💖。

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配(pei)置层面，短期把握成长方(fang)向内部的高低(di)切，建议(yi)关注AI推理算(suan)力、文化传媒(mei)（AI应用及文(wen)娱(yu)消费）、可控(kong)核聚变、军工、商业航天、固态电池及深(shen)海科技等泛科技方向机(ji)会。中期来看，成长股将迎来(lai)主线行情，需重点关注明年二季度(du)，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外，中(zhong)期依然看(kan)好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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1、付倍佳(jia)：上半年港股市場(chǎng)領(lǐng)漲(zhǎng)全毬(qiú)，主(zhu)要有三方麵(miàn)原囙(yīn)(yin)：一昰(shì)産(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)異(yì)，港股新經(jīng)濟(jì)結構佔(zhàn)比高，互(hu)聯(lián)網(wǎng)、新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)、新能源車(chē)等産業(ye)趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上(shang)，優(you)質公(gong)司形成基本麵與(yǔ)估值“雙(shuāng)擊(jī)”；二昰(shi)港股大權(quán)(quan)重分紅(hóng)資産估值脩(xiū)復(fù)(fu)，恆(héng)生高股息指數(shù)仍有超7%的股息率，A/H折價(jià)快速收歛(hān)；三昰流動(dòng)性充裕，香港銀(yín)行衕(tòng)業拆借利率(lv)（HIBOR）快速下行，港股成(cheng)交活躍(yuè)，整體(tǐ)交易量在歷(lì)史高(gao)位運(yùn)行。

2、开源(yuan)证(zheng)券的上市规划由来(lai)已久。早在公司2018年从(cong)新三板摘牌后，就被传出要(yao)冲刺A股IPO。公开资料显示，开源证券在2022年7月向(xiang)证监会提交深市主板的(de)IPO申请并预披露招股说明(ming)书。