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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数(shu)突破上行，科技非银(yin)等(deng)进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发(fa)力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边(bian)际(ji)改善(shan)，使得(de)即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗(chuang)口(kou)期成为A股有利的上(shang)行(xing)动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前(qian)利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破(po)上行(xing)、触发关键(jian)正反馈效应创(chuang)造(zao)了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风(feng)格方面(mian)，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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