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展望后市🍓，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬💝🥦。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%💯🍌👝，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间🥾🥿🧄🍆、全市场风险偏好提高的情况下，军工🥒、计算机💖、传媒、电子🩲👿、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会💗🍎🥔。配置方面💟，我们建议：不“恐高”🍒👡🥔，继续持有当前中线仓位🍄👛💝👠，并在途中调整中以日线模式适当增配。

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⚑ 中观(guan)景(jing)气和行业推荐：关注中报业绩(ji)预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比(bi)增速转(zhuan)负(fu)，主要(yao)受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业(ye)企业盈利、行业所处库(ku)存周期位置以及高频(pin)景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电(dian)子、运(yun)营商(shang)、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈(ying)利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服(fu)务领域，如饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报(bao)业绩(ji)有望(wang)边际改善。景气(qi)方面，6月份(fen)景气较高的领域主要(yao)集中在资源品、部分(fen)消费服务和信息技术(shu)领域。其中资(zi)源(yuan)品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领(ling)域工程机械销(xiao)售放(fang)缓，消费服务板块空冰(bing)洗彩零售额四周(zhou)滚动(dong)均(jun)值同比(bi)增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅(fu)扩大(da)，公用事(shi)业燃气(qi)价格上(shang)行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域(yu)布局，行业推荐重点关注：电子（半(ban)导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属(shu)（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机(ji)等(deng)。

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2、风格(ge)层面，我们认为7月市场(chang)风(feng)格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占(zhan)优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据(ju)可能导致市(shi)场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量(liang)政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。基于以上，我们(men)认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。