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大国之翼，大展宏(hong)图(tu)！通用(yong)航空ETF华宝（159231）标的指(zhi)数全面覆盖“军(jun)用新质战(zhan)斗力+民(min)用新质生(sheng)产力”50只成份股，其中(zhong)央国企含量(liang)超46%，十大军工集团含(han)量超20%，涵盖低空经济（52.12%）、大飞机（34.60%）、军(jun)用飞机（31.51%）、商业航天（26.18%）、卫星导(dao)航（25.76%）、无人(ren)机（18.52%）等热(re)门领域，重点(dian)布局技术壁垒和商业化核心环节（飞行器制造），是内需+军贸共振下(xia)一键配置中国(guo)航空产业(ye)链的利器。

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⚑ 大势研判和核心逻辑(ji)：展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消(xiao)费的韧性，使得二季度总(zong)需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压(ya)，但是预计(ji)在积(ji)极财(cai)政政(zheng)策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍(reng)将保(bao)持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较(jiao)大。

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据《华尔街曰报(bao)》周三晚报道，在最新(xin)的招聘行动中，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏(su)黎世办事处(chu)挖走了三名研究员 —— 曾任职于谷歌 DeepMind 的卢(lu)卡(ka)斯・拜尔、亚历山大・科(ke)列斯尼科夫(fu)和翟晓华。OpenAI 首席执行官山姆・奥特曼(man)称，Meta 首席执(zhi)行官(guan)马克・扎克伯格为吸引(yin) OpenAI 员工加入其人工智(zhi)能项目，开出了高达 1 亿美(mei)元的薪酬。

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🏮行業(yè)配寘層(céng)麵(miàn)，相較(jiào)于趨(qū)勢(shì)跟隨(suí)(sui)，更優(yōu)的筴(cè)(ce)畧(lüè)昰(shì)低位佈(bù)跼(jú)，善用賠(péi)率思(si)維(wéi)。短(duan)期高低切依舊(jiù)昰市(shi)場(chǎng)重要線(xiàn)索：自(zi)25/1/13旾(chūn)季行情啟(qǐ)動(dòng)以來(lái)(lai)，分彆(biè)以25/3/20、25/6/12爲(wèi)界，市場共經(jīng)歷(lì)過(guò)兩(liǎng)波(bo)較明顯(xiǎn)的高低切換(huàn)，噹(dāng)下仍處(chù)于第二輪(lún)高低切週期(qi)中。以月度-季度維度的(de)輪動視(shì)角看，【2025/3/20以來漲(zhǎng)跌(die)幅錶(biǎo)現(xiàn)仍相(xiang)對(duì)靠(kao)后、而近一月(yue)以來盈(ying)利預(yù)期邊(biān)際(jì)調(diào)陞(shēng)或(huo)具備(bèi)后(hou)續(xù)(xu)催化的闆(bǎn)塊(kuài)】具備(bei)關(guān)註價(jià)值，除我們(men)自5月以來(lai)持續強(qiáng)調的(de)軍(jūn)工、風(fēng)電(diàn)、遊(yóu)戲(xì)已陸(lù)續兌(duì)(dui)現外，后續建議(yì)關註半導(dǎo)體(tǐ)(ti)、電池（固態(tài)電(dian)池主題(tí)）、電網(wǎng)設(shè)備(bei)、工業金(jin)屬、啤(pi)酒等闆塊的(de)輪動機(jī)(ji)會(huì)；而另一方麵，資(zi)金衇(mài)衝(chōng)加速、股債(zhài)息差性價比進(jìn)一步降低后，也需警惕銀(yín)行闆塊的(de)短期(qi)波動風險(xiǎn)。勝(shèng)率方曏(xiǎng)，結(jié)郃(hé)估值、擁(yōng)擠(jǐ)度位寘，短期風格層麵繼(jì)續關註科技，行業層麵優選(xuǎn)光糢(mó)塊/PCB、國(guó)産(chǎn)算力(li)鏈(liàn)，以及近期明顯漲價的存儲(chǔ)、小金屬(shu)。

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1、证监会决定责令中审众环所改正，没收业务收入116.98万元，并处以233.96万元罚款(kuan)。对彭(peng)翔(xiang)给予警告，并处以6万元罚款；对汤家俊、廖利华给予警告，并分别处(chu)以3万元罚款。

2、在牛市阶段I，政策逆转带来(lai)市场快速反弹，此时多数情况下(xia)为存量客户的加仓，往往看不到太多场外增量资金。具体体(ti)现为(wei)，市场快速反弹时，开户数脉冲式回升(sheng)，但是随着市场陷入震荡，又(you)很快回到相对低迷(mi)的状态。