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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高(gao)增速(su)领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比(bi)增速转负，主要受内外需求不足、价格拖(tuo)累等因(yin)素影响(xiang)。结(jie)合工业企(qi)业盈利、行业所(suo)处库(ku)存周期位置以及高频景气指标，预计中报(bao)业(ye)绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光(guang)电子(zi)、消费(fei)电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，如饮料(liao)乳品(pin)、农副产(chan)品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售(shou)领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健(jian)增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。景气方面，6月份景气较(jiao)高的领(ling)域(yu)主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块(kuai)原油、多数工业金属价格上涨，中游制(zhi)造领域工程(cheng)机(ji)械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均(jun)值同比增幅收窄，金融(rong)地产中商品房销售累(lei)计同比降幅扩大(da)，公用(yong)事业燃气价格上行。综(zong)合盈利(li)、行业(ye)景气和(he)交(jiao)易等维度，7月份行业配置(zhi)方面重点围绕中报业(ye)绩预期(qi)增速(su)较高或者有所改善(shan)的领(ling)域布局，行业推荐重点关(guan)注(zhu)：电子(zi)（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算(suan)机等。

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1、如今，隨(suí)着(zhe) 2025 年上半年接近(jin)尾(wei)聲(shēng)，各類(lèi)主要風(fēng)險(xiǎn)雖(suī)未完全消除，但已有(you)所緩(huǎn)(huan)解。從(cóng)關(guān)稅(shuì)(shui)引髮(fà)的通脹(zhàng)壓(yā)力，到相互矛(mao)盾的(de)經(jīng)濟(jì)信號(hào)(hao)咊(hé)糢(mó)餬(hú)的數(shù)據(jù)，未(wei)來(lái)的走勢(shì)絕(jué)非一目(mu)了(le)然。

2、因子行业(ye)内表现(xian)，本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率(lv)因子、每股(gu)净资产因子和每股经营利(li)润TTM因子在综合行业正(zheng)收益明显。估值类因(yin)子中，EP因子和BP因子在综(zong)合行业正收(shou)益明显(xian)。残差波动率因子和流动(dong)性因子在非银金(jin)融行业正收益明显。市值风格上(shang)，本周综合(he)、通信行业大市(shi)值风格显著。