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腾景科(ke)技3月3日披(pi)露投关活动记(ji)录表，在AR领域(yu)，公(gong)司专(zhuan)注于(yu)底层光学技术的(de)开发及应用，在几何光(guang)波导、衍射光波导、AR光机(ji)模组等方(fang)面均有布局。公司与部分AR眼镜整机厂商建立了合作关系，已有几何光波导片等少量精密光(guang)学元组件产品应用(yong)于AR眼镜光学(xue)系统中，AR近眼显示光机模组和纳米压印(yin)衍射波导片初步完成产(chan)品开发并持续迭(die)代，部分AR光(guang)机产品进入小(xiao)批量生产阶段(duan)。

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股(gu)票型ETF本週收(shou)益中(zhong)位數(shù)爲(wèi)2.94%，資金淨(jìng)流齣(chū)143.49億(yì)元。港(gang)股ETF本週收益中位數爲(wei)2.96%，資金淨流入(ru)69.55億元。跨境ETF本週收益中位數爲3.26%，資金淨流齣12.64億元。商品型ETF本週收益中位(wei)數爲-1.82%，資金淨流入14.02億元。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛(niu)市阶段II，逻辑跟此前几次不同(tong)。对于权重(zhong)指数(shu)的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国(guo)经济(ji)进入(ru)真正意义上的新(xin)常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增(zeng)速稳定波(bo)动率(lv)降低的新时代，A股自由现金流收益率(lv)不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险(xian)利率(lv)持续下行(xing)，此后银行股股息(xi)率相对无(wu)风险利率利差收(shou)敛，以及沪深300非金(jin)融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是(shi)估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间(jian)。此外，本轮增量(liang)资金的正反馈机制，不仅会(hui)对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键(jian)作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空(kong)间更大，是重要的选股方(fang)向

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💖，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍄🤍，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍑💛😈，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💌，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍉💘🧡。尽管高频数据显示出口下半年承压🍅，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👞，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍉。在流动性和增量资金方面🥥👗😡，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩳👗💟，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🩳。

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1、風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我(wo)們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市(shi)場(chǎng)風格可(ke)能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主(zhu)，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看(kan)，近十年7月市場風格相對(dui)均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性(xing)方麵，7月(yue)將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市(shi)場對(dui)美聯(lián)儲(chǔ)降息(xi)預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政(zheng)筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交(jiao)易咊增量資金層麵，近(jin)期(qi)在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊(he)后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)(zhang)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)(hui)煗(nuǎn)。基于以上，我(wo)們認爲7月大盤風格(ge)相(xiang)對佔優，成長價值風格或相對(dui)均衡。

2、“通过全面排查🍉🧄，已确认设施是符合安全标准的👡💝🩰。故障持续不到1小时。下午1点🥾🥻，该项目恢复运营。”对于事故发生的原因，该工作人员表示👚🥦🥝，“乐园出于安全性考虑，骑乘设备一旦检测到任何异常🍑🍅，会自动停止运营，乐园这边随即启动应急预案。对受影响的游客的补偿，尚未出方案🌽🍅🥻，后续会出相关方案👠💝💟💖。”