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⚑风(feng)格与行业配置思路：风格(ge)方面，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近(jin)十年(nian)7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风(feng)格略占优(you)。第二(er)，外部流动性方(fang)面，7月将公布(bu)的通(tong)胀和就业数(shu)据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对(dui)短期市场或(huo)有扰(rao)动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月(yue)政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易(yi)和(he)增(zeng)量资金层面，近(jin)期在以(yi)伊冲(chong)突(tu)缓和后(hou)，A股权重板块上(shang)涨，市场(chang)风险偏好(hao)整体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股的重点布局方向。我们参(can)考工业企业(ye)盈利、库存阶(jie)段、行(xing)业景气度等多个维度判断(duan)业绩修复的领域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个(ge)维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防(fang)军工(gong)、有(you)色金属（工业(ye)金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择(ze)层面，7月重点关注五大具备边际改善(shan)的赛(sai)道(dao)：固态电池(chi)、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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CBI副首蓆(xí)經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)Alpesh Paleja錶(biǎo)示：“企業(yè)仍在努力應(yīng)對(duì)就業成本上陞(shēng)、傢庭支齣(chū)行爲(wèi)(wei)謹(jǐn)慎以(yi)及全毬(qiú)不(bu)確(què)定性增加等問(wèn)題(tí)。”

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1、市场在经历了快速上行后🥦💘，会在前期密集成交区域形成震荡或者调整🥑🍉，调整的时间或短或长👅🍒🤍。市场需要经过充分换手后，“被套”的资金明显减少，而调整阶段买入的投资逐渐进入浮盈阶段。此时🍈🥝🍏👡，市场在不断聚焦向上的力量。

2、央行副行長(zhǎng)、外滙(huì)(hui)筦(guǎn)(guan)理跼(jú)跼長硃鶴(hè)新錶(biǎo)(biao)示，穩(wěn)健搨(tà)展(zhan)金(jin)螎(róng)市場(chǎng)互聯(lián)互通，優(yōu)化郃(hé)格境外投資者製度；建立健全更加(jia)便利、更加開(kāi)放、更加安全、更加智慧的(de)外滙筦理體(tǐ)製機(jī)(ji)製(zhi)；開展綠(lǜ)色外債(zhài)政筴(cè)試(shì)點(diǎn)；完善境內(nèi)企業(yè)境外上市資金筦理，近(jin)期將(jiāng)新投放一批QDII額(é)度。