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2023 年下半年，他去(qu)东(dong)南(nan)亚玩，好奇为什么人(ren)人都骑摩托车，还都是同个牌子。后来朋友去调研当地汽车市场，他也同去，跑泰国、越南、印度(du)尼西亚。和中国相(xiang)比，这里还在青春期，年轻人(ren)众多、深夜热(re)闹非凡，人(ren)们(men)崇尚(shang)及时行乐。当地几乎没有公共(gong)交通，本地汽车产业羸弱，进口汽车昂贵，平均 2 个人就有一辆摩托车。

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1、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股(gu)强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领(ling)涨(zhang)主要宽基指数。交易情绪方面，市场强(qiang)势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量(liang)能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号(hao)。股(gu)指期货基差方面，本(ben)周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲(chong)成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资(zi)金出(chu)现止盈，股票型ETF资金整体呈现(xian)净流出(chu)，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

2、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🍏。三个月滚动来看😡💞，大类板块盈利多有放缓👗🩳🥝，TMT逆势改善👙🥬🍇，资源品、必需消费🥦🍍🧄👗、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🥭，TMT制造业同比增幅扩大🍈🩰👚🍆。结合工业企业盈利👡🍓💓、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🥕🤬👠、光学光电子、消费电子、运营商🍍、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💓；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车💟、光伏👘💯💯🍅、自动化设备等；3）消费服务领域💟，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥭🍆🥦、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍓🍑🧡🥦、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🎒👄；此外贵金属👝🩰💞、燃气、电力🧅、农化制品🍌👙💋👘、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👘💌👠🍑，中报业绩有望边际改善。