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5月民航正班客座率为84.6%🌽🥬，当月环比上行0.1个百分点。5月上海港口集装箱吞吐量为465.08万TEU，当月同比增幅扩大至10.18%。

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具(ju)体来看，科技领(ling)域，AI技术商业化加速与(yu)资本开支扩张，将(jiang)推动互联(lian)网巨头盈利超预期，叠加(jia)政策对(dui)自主创新的(de)扶(fu)持，港股通互联网等领(ling)域(yu)具备估值修复潜力。

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从中长期角(jiao)度，我们(men)建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代(dai)、算力基础设施与AI生(sheng)态的完善、AI商业模式的(de)落地、以及AI对消(xiao)费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相(xiang)关产业链(lian)的自主可控（国(guo)产(chan)大模型、国产AI应用与算力(li)、国(guo)产(chan)集成电路产业链），以及“双碳”周期下(xia)碳中和(he)全产业链的降本增(zeng)效（光伏、风电、储能、氢(qing)能、核电），电动化智(zhi)能化大趋势(shi)下电动智能汽车渗透率增加。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律🩳。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等🤍。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段🍑💞💘。当然阶段的划分有一定主观性🥒🤍，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示💛👝🥬。

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1、首先(xian)从估值角度看，尽管已积累一定涨幅，中证银行(xing)指(zhi)数市净率PB仅有0.73倍，A股42只(zhi)银行股除招商(shang)银行、成都银行(xing)外(wai)，其余均仍处于破净(jing)状态，在各行业中估值优势和性价比依旧凸显。

2、成份(fen)股方麵(miàn)(mian)，肥料、氟化工、郃(hé)成樹(shù)脂等闆(bǎn)塊(kuài)部分箇(gè)股漲(zhǎng)幅(fu)居前。截至收盤(pán)，宏達(dá)股份大漲7.65%，藏格鑛(kuàng)業(yè)漲4.02%，雲(yún)天化(hua)、衞(wèi)星化學(xué)(xue)、三美股份等多股漲超2%。