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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🎒🤬🩱，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡😻，大盘风格略占优💯💌🥻。第二🍓🍋🍒👘，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🧅💓，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🧄🍈🍓，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🍊，展望7月份🥔🩲🍊，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🤍、库存阶段🥔🍎👡🤬🥬、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值💛💛💘🥑、交易🍒🥾🧡💛、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）💗💗、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）😠👚👝、国防军工、有色金属（工业金属🥦、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药🥥👝。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季(ji)度业绩说明会上表示，公(gong)司目前有部分(fen)器件、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红(hong)外器件产品可发挥智能(neng)检测、无触摸手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产(chan)品可发挥控制、感应、无线连接功能。华灿(can)光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储(chu)备(bei)？”问题回复，Micro LED技(ji)术可以(yi)用于具备显示功能(neng)的AI眼镜，目前公司配合不(bu)同客(ke)户不同需求和(he)产品定位提供解决(jue)方案，处于性能和良率提升阶(jie)段。

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據(jù)高盛交易部門(mén)的總結(jié)報(bào)告，科技、媒體(tǐ)與(yǔ)電(diàn)信（TMT）闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)的情緒(xù)(xu)最爲(wèi)積(jī)極(jí)，由Peter Bartlett、Peter Callahan咊(hé)Leyla Kamshad領(lǐng)銜(xián)的糰(tuán)隊(duì)認(rèn)爲，AI熱(rè)潮及宏觀(guān)改(gai)善正(zheng)持續(xù)推高該(gāi)領域估值，資金流入顯(xiǎn)著。

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风险提示：银(yin)行ETF被动跟踪中证银行指数，该(gai)指(zhi)数基(ji)日为(wei)2004.12.31，发布于2013.7.15。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指(zhi)数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代(dai)表管理(li)人旗下任何基金的(de)持仓信息和交易动向。基金(jin)管(guan)理人评(ping)估(gu)的该(gai)基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及(ji)以上的投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理(li)论、任何形式的表述等）均只作为参考，投(tou)资人须对任何自(zi)主决定的投(tou)资行为负责。另(ling)，本文中的任何观点、分析及预测不构(gou)成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引(yin)发的(de)直接(jie)或间接损失负任何责任。基金(jin)投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现(xian)，基金管理人管理的其他基金的(de)业绩并不构成(cheng)基(ji)金业绩表现的保证(zheng)，基金投资须谨慎。

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1、尽管出售集团在2024年报告了除税后溢利为5亿元🥻，但剔除一次性收益后💋🩱，实际仍出现除税后亏损，显示出其经营压力🥻。因此，出售此次资产将有助于公司集中资源于更高增长的业务领域🍒👚🩰😡🍇，特别是在印尼的煤炭业务。

2、具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大💘💌🍄🤍，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴💖，内需表现亮眼👘💓👡🩱，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%💘🍑🌽，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🍄🧄🍆，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🧄，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴💯🍒、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复😻👠🍄👜。但需要关注家电👠🥻、家具出口在关税频繁调整🍉😡、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累💛🍋。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速👗；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上🍇，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。