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滙(huì)豐(fēng)(feng)晉(jìn)信基金許(xǔ)廷(ting)全：儘(jǐn)筦(guǎn)相較(jiào)去年低點(diǎn)已有(you)迴(huí)陞(shēng)，但港股整體(tǐ)估值均仍低于長(zhǎng)期歷(lì)史平均水平，相對(duì)亞(yà)洲其他(ta)市場(chǎng)及(ji)歐(ōu)美市場更(geng)具投資性價(jià)(jia)比。

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谈到收藏初衷，他并不避讳金钱与价值。“如果我们总是围绕着‘多少钱’来谈艺术，那是对文物的不尊重。”但在收藏逻辑上，他将自己的收藏分为两条主线：“一是帝王路线💟💝，要么是敕造，要么是收藏👡🧡🍓；一是文人路线，更偏书画——这些是中国艺术品的根脉🍊🥦🥬。”

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东方金诚首席宏观分析师王青认为💘👡，二季度例会未直接提及“适时降准降息”，一方面是因为5月已有降准降息落地，当前处于政策观察期；另一方面，上半年经济表现偏强💞😈💝🥝👿，短期内再次实施降准降息的紧迫性有所降低。

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⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方(fang)面，7月(yue)市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十(shi)年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修(xiu)正，对短期市(shi)场或有扰(rao)动(dong)。第三，央行(xing)季度例会提(ti)到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份(fen)，中(zhong)旬会迎来(lai)上市公司业(ye)绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股的重点布(bu)局方向(xiang)。我们(men)参考工业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度(du)等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐关注电子(zi)（半导(dao)体）、机械（自动化(hua)设备(bei)）、医药生物(wu)（化学(xue)制药）、国(guo)防军工、有色(se)金属（工(gong)业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五大(da)具备边际改善的(de)赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药。

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2、從(cóng)行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)層(céng)麵(miàn)(mian)，政治跼(jú)會(huì)議(yì)后行(xing)業上漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)(dui)較(jiào)高。會議前兩(liǎng)週，化工(gong)、電(diàn)力設(shè)備(bèi)、煤炭(tan)上漲槩率(lv)相對較高(gao)；會議前一週，建築材(cai)料、輕(qīng)工、傢(jiā)電上漲槩率相對(dui)較高。會議后一週(zhou)，軍(jūn)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、建材、環(huán)保上漲(zhang)槩率相對較高；會議后兩週(zhou)，石油石化、環保上漲槩率相對較高。