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2、需求方面：预计下半年新增地方**专(zhuan)项债券发行(xing)进度有望加快，其中包括(kuo)支持用于化债的特殊(shu)新增专项债(zhai)。但需要注意的是，偿债、清欠(qian)和土储(chu)等项目或挤压实际用于项目建设(she)的资金。下半年出口(kou)压力可(ke)能加大，基建投资作为逆周期调控政策的关键抓(zhua)手，或将进一步发(fa)力，然而(er)基(ji)建(jian)实物工作量可能仍将处于偏低水(shui)平(ping)。下半年，南方(fang)雨季逐渐北移，国内沥青刚需逐(zhu)渐恢复，下游实际消耗能力提(ti)升。6-7月华南以及长三角地区受梅雨季(ji)节影响，需求维持清淡，北方地区项目施工陆续增(zeng)多(duo)，对整(zheng)体需求有一定支撑。8-10月南北方赶工需求量增加，特别(bie)是“十四五”收官之年，部分高速项目进入路面铺设阶段，将带(dai)动需求(qiu)持续(xu)释放，整体供需或阶段性收紧。‌

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1、公告称，若德固特未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案，公司股票最晚将于7月14日开市起复牌并终止筹划相关事项👅🥦，同时披露停牌期间筹划事项的主要工作、事项进展、对公司的影响以及后续安排等事项🧄，充分提示相关事项的风险和不确定性💔🍎，并承诺自披露相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项💌🍓🍏。

2、进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度💋🍆，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🩳🍒，成长价值或相对均衡。具体来说，第一👄，从历史来看👘👢💟💛，近十年7月市场风格相对均衡🍊🧅，大盘风格略占优。第二👡😻👡，外部流动性方面💘👠，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍊🤍🧡。第四🥿🩲，市场交易和增量资金层面💘，近期在以伊冲突缓和后👘🍇，A股权重板块上涨🤍👛，市场风险偏好整体回暖。基于以上💖🍑，我们认为7月大盘风格相对占优💛，成长价值风格或相对均衡😡👞。对7月的风格指数推荐如下：