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风格层(ceng)面(mian)，我们认为7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美(mei)联(lian)储(chu)降息预期形(xing)成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政(zheng)策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风(feng)格或相对均衡。

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然而🍏，美联储主席鲍威尔在是否降息的问题上则更为谨慎。上周💌💌，他在国会众议院作证时强调，美联储“处于可以等待的有利位置”，不急于调整利率🍇🩰。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯(chun)粹流动性驱动(dong)的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃(ran)市场情绪的一个催化(hua)。从板(ban)块轮动来看(kan)，活跃资(zi)金或正从医药和消费切向科(ke)技和金(jin)融，红(hong)利(li)也开始滞涨。结构(gou)性机会仍料将是贯穿中报季的(de)话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四(si)季度。近期，YU7大(da)热、欧洲延缓停售油车，标志(zhi)着(zhe)产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶(jie)段的行情逻辑可(ke)能是电气化领域全产业链变现能(neng)力的提升，以及AI智(zhi)能化领域的追赶。三季(ji)度A股科技(ji)企业IPO重启，科技领域产品催化频(pin)出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力(li)创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找(zhao)结构性(xing)机会的重心。

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1、第二，昰(shì)“螎(róng)資差(cha)距”。許(xǔ)多髮(fà)展中國(guó)(guo)傢(jiā)願(yuàn)意採(cǎi)取行動(dòng)，但缺乏所需的財(cái)力(li)、技術(shù)穫(huò)取咊(hé)製度能力。國(guo)際(jì)氣(qì)候螎資不能(neng)僅(jǐn)停畱(liú)在宏大承諾(nuò)上，必鬚(xū)昰可預(yù)測(cè)、透明(ming)，竝(bìng)符郃(hé)受援國優(yōu)先事項(xiàng)的。這(zhè)也昰中國不斷(duàn)擴(kuò)大(da)的(de)氣候螎資可以(yi)髮揮(huī)變(biàn)革性作用(yong)的領(lǐng)域。

2、从热点概念来看，本(ben)周概念(nian)指数中表现最(zui)好的前5大概念(nian)依次为炒股软件指(zhi)数、金(jin)融科技指数(shu)、数字货币指数、跨境(jing)支付指数、财税(shui)数字化指(zhi)数；表现最(zui)差的5大概念依次为(wei)油气开采指(zhi)数、航运精选(xuan)指数、天然气指数(shu)、白酒(jiu)指数、银(yin)行精(jing)选指数。