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付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产🌽💝🎒，关注在周期低位经营利润率提升的方向，看好港股央企建筑、保险🥭🥑🌽、部分消费细分板块🧄；二是创新敏感型资产🧡💗👡，关注有产业迭代升级、有经营杠杆释放、技术壁垒较高的行业投资机会，看好港股互联网🍈💕、电子板块💔💋💋；三是全球通胀型资产，全球大财政背景下，货币信用下降🍇👡，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会，看好电解铝😈👘🍄👅、黄金👡🥬🥑🧡、铜板块。

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田希蒙：Wind数据显示🍍🥝，截至6月27日🥭🥬💯，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍💋🍌，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍👘💟🥿💛🥑，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍🍍🥒🥥。从行业层面来看👜🥭💛🥦，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展🍅😻，估值快速修复，银行🥥、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢🍑🍆👜，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中🧅🩳。

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在最近伊朗与美国的核谈判中🧄，沙姆哈尼担任伊朗团队的主要顾问和代表，因此有关他的消息在以伊冲突升级中尤为受到关注🍍。在28日现身国葬之前，有关沙姆哈尼生死的消息一度混乱💯。以色列13日打击伊朗👜🥿，导致多名官员和科研人员丧生后🩲👝，以色列媒体和伊朗媒体都曾报道他伤重身亡🍇👢🍊。

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日前，仕佳(jia)光子在互動(dòng)平檯(tái)透露(lu)，上半年公司聚焦光通(tong)信領(lǐng)域，力求突破覈(hé)心技術(shù)、響(xiǎng)應(yīng)市(shi)場(chǎng)需求。其400G/800G産(chǎn)品保持(chi)批量(liang)齣(chū)貨(huò)(huo)，應用于(yu)400G咊(hé)800G光糢(mó)塊(kuài)的CWDM/LANWDMAWG芯(xin)片(pian)及組件，憑(píng)技術優(yōu)(you)勢(shì)維(wéi)持大批量(liang)銷(xiāo)售，服(fu)務(wù)國(guó)內(nèi)外客戶(hù)。衕(tòng)時(shí)，1.6T等前沿産品加速推進(jìn)，適(shì)(shi)用于1.6T光糢塊的AWG芯(xin)片及組件(jian)已完成研髮(fà)竝(bìng)進入客戶驗(yàn)(yan)證(zheng)堦(jiē)段，800G/1.6T光糢塊用MT - FA産品(pin)實(shí)現(xiàn)小批(pi)量齣貨。

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