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流动性1500股票池中，本周表(biao)现较(jiao)好(hao)的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的(de)移动平均值(zhi) (1.55%)。表现较(jiao)差的因(yin)子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度(du)ROE (-1.41%)。

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其三(san)，”借壳式BD“模式备受质(zhi)疑。荣昌生(sheng)物将一款(kuan)已上市的药品选(xuan)择用Newco（New company，成立(li)新公司）模式推广(guang)，而(er)不是(shi)传统意义上的(de)BD，其中可能存在风险。NewCo模式优化了创新(xin)药资产与资金匹(pi)配的(de)流程，融(rong)合了资产交易(yi)和股权交(jiao)易，即BD+融资(zi)。这种方式既通(tong)过首付款(kuan)缓解了创新(xin)药企的资(zi)金困境，又通过持股方式，享受(shou)了资(zi)产的未(wei)来溢价。

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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制💌🍄🩰，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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时间序列上来看，最近一周沪深300🥕👅🧡💖🩲、中证500、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升🧡😠，Alpha环境好转。近一个季度看，沪深300💞、中证500指数波动率处于近半年中上分位点💖，Alpha环境较好；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。

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1、風(fēng)格層(céng)(ceng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡(heng)。具體來(lái)説(shuō)(shuo)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大(da)盤風格(ge)畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流(liu)動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)(bu)的通(tong)脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期(qi)形成(cheng)脩(xiū)正，對短期市場(chang)或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例(li)會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施(shi)增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)(ju)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資金層麵，近期(qi)在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股(gu)權(quán)(quan)重(zhong)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好(hao)整(zheng)體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格(ge)相對佔(zhan)優，成長(zhang)價(jia)值(zhi)風格或相對均衡(heng)。

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