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展(zhan)望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速(su)进(jin)一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈(kui)效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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6月美联储(chu)降(jiang)息预期有所升温，美元指数(shu)下行，外资(zi)交易活跃度有所回升， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上(shang)升至1494亿(yi)元。

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操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报(bao)依然是很重要的逻(luo)辑链，上周涨幅较多的行业也大多围(wei)绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩披露期(qi)建议关(guan)注业绩确定(ding)性(xing)相对(dui)较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军(jun)工、出口（摩托车、风电等），业绩(ji)是7月超额收益的(de)主要来源之一。

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1、該(gāi)灋(fǎ)案的成本一直昰(shì)財(cái)政保守派麵(miàn)臨(lín)的一大問(wèn)題(tí)。由于議(yì)員(yuán)們(men)要求進(jìn)行相(xiang)互矛盾的脩(xiū)改(gai)，該(gai)灋案在蓡(shēn)議(yi)院(yuan)遭遇了諸多阻礙(ài)(ai)。隨(suí)后，該灋案中的多項(xiàng)支齣(chū)(chu)削減(jiǎn)內(nèi)(nei)容囙(yīn)(yin)不(bu)符郃(hé)(he)蓡議院咊(hé)解程序槼(guī)則(zé)(ze)而被脩改。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💛。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期😡🥿🥑，在科技💟、消费🍎🍏、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👘🧄👚。尽管高频数据显示出口下半年承压💓，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💌💖。在流动性和增量资金方面😻，目前利率仍处于较低水平💝🥿🥻👄，资产荒趋势依然存在。上半年🍌🩰👅，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👘👗🩲，这为指数后续突破上行👘🍎🧅🥭、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💗🥭，我们称之为牛市阶段II👡。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🌽🥾🧡🥝，7月科技风格占优的可能性较大🍎🍈👝🧅🤬。