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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🧄，逻辑跟此前几次不同🍏🍎🥬👡。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🥝，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍄🥕🩲👄，总需求增速结束三年低迷和下行🍉👙🥕，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来💖，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行💞👡💗🍌👘，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制😻🍏，不仅会对市场走势产生显著影响🍍🍒，也会对市场风格的演变起到关键作用🤍🍅🎒。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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中指研究院指数研究部总经理曹晶晶对《证券日报》记者表示，一线城市在优质供给增加🤍👄😡、较强的购房需求支撑等因素带动下，市场保持较高活力，上半年重点城市整体新建商品住宅销售面积同比保持增长💯👚🍉🌽。在供给缩量与销售修复推动下👠🍄🥒🌽👠，重点城市新房可售库存普遍下降👝🥥🍊🎒，出清周期有所缩短。

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共(gong)和党人(ren)正(zheng)利用(yong)和解程序，以简(jian)单(dan)多数通过这项(xiang)大规模立法，而在这一程序中使用当前政策基准是前所未有的。一项法案的成(cheng)本(ben)通常是根据其在现行法律下(xia)对联(lian)邦预算的影(ying)响来衡量的。但共和党人希望修改这一流程，假(jia)设现行政策将无(wu)限期延续。

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1、资(zi)本(ben)市场政策往往体(ti)现为对资本市场支持性政策，例如1999年推出“搞活资本(ben)市场六项(xiang)建议”，2005年启动股权分置改革和对(dui)券商的重(zhong)组，2014年推出新国九条。或者推出新的板块；例(li)如2009年推(tui)出创业(ye)板(ban)、2019年推出(chu)科创板。

2、Counterpoint Research的(de)报告显示，2025年一季度的全球手机SoC处(chu)理器市场上(shang)，联发科份额为36％排第一，高通28％，苹果17％，紫光展锐以10％位列第四。