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1． 工业硅期货延续增(zeng)仓上行，近(jin)期在价(jia)格低位(wei)背景(jing)下，资金情绪受大(da)厂减产传闻及商(shang)品整体氛围带动偏向乐(le)观。现(xian)货价格工厂小幅上调，但下游接受度一般，盘面点价更具(ju)优势，仓单持续(xu)注销，SMM最新数据显示交割库库(ku)存周环比减少1.4万吨。尽管库存(cun)情况边际改善，但若盘(pan)面继续反弹，出货速度预计将有(you)所放缓，同时新疆(jiang)开工仍(reng)具韧性，叠加云南丰水期临近，供应端扰动消(xiao)息(xi)反复，整体倾向以震荡(dang)行情看待。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松👗，可能成为引燃市场情绪的一个催化💕。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🩱，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👝💟🧡💌。近期👚🍓🍏🧡，YU7大热👅🥻、欧洲延缓停售油车👙👅👡🍊，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🥔，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍄💝，有望接力创新药和新消费的行情🍄💋。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🩱🥾👚。

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高股息资产方面，港股通资金持续涌入，推动银行👅🍄💕🥑、公用事业等板块股息率优势强化💗，若红利税下调政策落地，其实际收益率有望进一步抬升💞💓🍎。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要(yao)宽基指(zhi)数。交易(yi)情绪(xu)方面，市场(chang)强势上涨伴随成(cheng)交量稳(wen)步抬升(sheng)，量能(neng)指标(biao)转入积极区间，截至周五(wu)（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北(bei)证50维持谨慎观点，其它(ta)主要宽基指数转为看多信号。股指期货(huo)基(ji)差方面，本周各大股(gu)指期货主力(li)合约基差均有收(shou)窄，对(dui)冲成本（年化）均有减小。资金面方(fang)面(mian)，ETF资金出现止盈，股票(piao)型ETF资金整体呈(cheng)现(xian)净流出，科创板、中小盘为ETF净流出(chu)主要方向。

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1、6月工业金属价格多数上涨，库存多数下行。铜、铝、锡、钴(gu)、铅价格环比上行，锌、镍价格环比下行；铜、铝、锌(xin)、锡、铅库(ku)存下行(xing)，镍库存上行。贵金属方面，黄金(jin)期现价格下行，白银期现价(jia)格上行。小金属方(fang)面，锑价格下行，稀土价格上行。

2、资(zi)源部长玛德琳・金在一份声明(ming)中表示：“黄金价格上涨，以及铜和锂出口预计增(zeng)加，在一(yi)定程(cheng)度上抵(di)消了(le)铁矿(kuang)石、煤炭和液化天然气价格下跌带来的影响。”