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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角(jiao)度，重点推荐关注谷子(zi)经济、医美、量贩零食、智能(neng)家居家电等(deng)领(ling)域。综合以上，行业配置(zhi)方(fang)面重点围绕传统产能出清(qing)、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域(yu)布局，行业推荐重点关注：汽车(che)、有色金属(shu)、国防军(jun)工、商贸零售、美容护理、化学制药等(deng)”

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3、新能源产业链，硫(liu)酸镍呈现出供需双弱的格局，上半年国内硫酸镍累计产量同比下降20%至15万镍吨，1-5月累计(ji)进口(kou)同比增加2%至10万吨，而下(xia)游需求中，尽管终端和电池端表现出明显增(zeng)幅，但海外需求疲软，三元产业链整体出(chu)口均有放缓，同(tong)时，国内三元电池装机同比放缓。下半年尽管在政策驱动的背景下，电池仍有增量预期，但或对三元(yuan)端的需求(qiu)拉(la)动并不强。

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1、週思聰(cōng)：港股短期可能呈現(xiàn)震(zhen)盪(dàng)格跼(jú)，整(zheng)體(tǐ)中樞(shū)或緩(huǎn)慢上行。中長(zhǎng)期(qi)來(lái)看，港(gang)股將(jiāng)成爲(wèi)內(nèi)資“齣(chū)海”配寘以及外資“一(yi)站式”配寘中國(guó)資産(chǎn)的重要(yao)市場(chǎng)，在人民(min)幣(bì)國際(jì)化進(jìn)程中(zhong)扮縯(yǎn)重要角色。從(cóng)長期看，前期抑製港股錶(biǎo)現的重(zhong)要囙(yīn)素已髮(fà)生變(biàn)化，如美聯(lián)儲(chǔ)進入降息週期(qi)、南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入等，爲港股市場提供了有力支撐(chēng)。

2、最(zui)终6月(yue)指数先跌后涨(zhang)，多数指数录得了一(yi)定涨幅(fu)。其中，上证指数上涨2.3%，沪(hu)深(shen)300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%，科创(chuang)50指数下(xia)跌3.5%。风(feng)格指数方面，科技风(feng)格表现较好，科技龙头(tou)和创业板指领涨，科技龙头(tou)指数涨7%，创业板(ban)指涨6.6%。小盘风(feng)格相(xiang)对大(da)盘风格后来居上，表(biao)现相对较(jiao)好。消(xiao)费龙头跌幅较大。