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需求端，下半年海外生铁产量各区域分化，欧洲、日韩等国需求持续下降🍄，越南、印度等国需求增加👙。上半年需求端表现超预期，特别是二季度铁水产量持续维持高位👞🍏，且今年钢厂高炉持续有利润，生产积极性高。若维持当前的利润水平，预计整体全年铁水产量下降约800-1000万吨左右💕🥿👞，下半年日均铁水产量222万吨🍆😠😻👗，同比下降1万吨（统计局口径）💛。日均铁水产量228万吨🍏，同比下降3万吨（钢联口径）。

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訂(dìng)(ding)單(dān)方麵(miàn)，該(gāi)行預(yù)計(jì)1HFY26訂(ding)單能見(jiàn)度較(jiào)高，而美國(guó)關(guān)稅(shuì)政筴(cè)及其對(duì)消費(fèi)者(zhe)購(gòu)買(mǎi)力的影響(xiǎng)仍尚不明朗，2HFY26訂單狀況(kuàng)難(nán)以判斷(duàn)；分品類(lèi)看，該行預計貼(tiē)身內(nèi)衣闆(bǎn)塊(kuài)維(wéi)持穩(wěn)健，運(yùn)動(dòng)産(chǎn)品(pin)得益(yi)于Bonding服裝帶(dài)動仍有增長(zhǎng)，消費電(diàn)子受備(bèi)(bei)貨(huò)節(jié)奏影響有所波動。費用支齣(chū)方麵，公司計劃(huà)將(jiāng)持續(xù)(xu)推行降本增傚(xiào)措施(shi)，包括減(jiǎn)少資本開(kāi)支咊(hé)(he)債(zhài)(zhai)務(wù)，以及公司預計國(guo)內生産基地搬遷(qiān)帶來(lái)(lai)的勞(láo)務賠(péi)償(cháng)將在FY26全部完成。

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4、一级镍产业链，上半年表观消费量相对突出，导致国内库存累库不明显，但(dan)拆解(jie)来看(kan)，传统需求表(biao)现增量较小，下半年仍有较多新增(zeng)产能计划投产，国内仍面临一级镍累(lei)库(ku)压力。从估值来(lai)看，镍铁锚定(ding)价格短期一度失衡，截(jie)止6月底大厂(chang)招(zhao)标价在910元/镍点，折合镍价11.8-12万元/吨左右，但沪镍价格一度下探至11.6万元/吨左(zuo)右，进一步向下试探(tan)湿法一体化成本，而原料方面(mian)来看，MHP产量持续释放，但新能源端需求增量难寻，MHP的过剩量或将转化为电积镍库存形式存在。因此，从(cong)一级镍方面来看，下半年压力或将逐步显(xian)现，预计镍价(jia)低位震(zhen)荡运行。

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2、早前，伊泰B股在今年4月向ST新潮的全体(ti)股东发(fa)出部分要约，预定(ding)要(yao)约收购(gou)股份数量为34.68亿股，占ST新潮总股本的51.00%，预计投资金额117.92亿(yi)元。要约收购价格为3.40元/股，较ST新潮4月18日收盘价溢价近20%。