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虽(sui)然本轮非银流动性(xing)的增长规模接近2014年~2015年，但与2014年(nian)~2015年“看债做股”的交易逻辑截然不同。2025年前五个月，居(ju)民存款搬(ban)家至非银机构的规模约为6.2万亿，而银行体系向非银机构投放(fang)资(zi)金规模仅有2000亿；与之(zhi)对比，2015年前五个月，居民存(cun)款搬家规模仅(jin)1.6万亿(yi)，银行体系(xi)投放规模约3.4万亿。因(yin)此大的宏观交易逻辑上，我们认为本轮更倾向于看股做债的股(gu)债跷跷板逻辑，而非看债做股(gu)的股债(zhai)双(shuang)牛逻辑。

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2、从(cong)个股来看，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家(jia)）、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿(kuang)业（64家）。